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核心觀點(diǎn)
　　公司2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.89億元，同比增長(zhǎng)34.14%；歸母凈利潤(rùn)0.33億元，同比增長(zhǎng)57.29%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.25億元，同比增長(zhǎng)32.25%。2023Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.06億元，同比增長(zhǎng)32.87%；歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比增長(zhǎng)44.27%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.19億元，同比增長(zhǎng)21.84%。公司核心業(yè)務(wù)功率預(yù)測(cè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，存量客戶服務(wù)費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，助推毛利率提升；新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)收入大增，加大分布式電站產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)開(kāi)拓；創(chuàng)新類產(chǎn)品順利全面推進(jìn)，電力交易與虛擬電廠落地區(qū)域和客戶穩(wěn)步擴(kuò)充。作為新能源信息化、智能化市場(chǎng)細(xì)分龍頭，看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景。
　　事件
　　公司公布2023年中報(bào)，2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.89億元，同比增長(zhǎng)34.14%；歸母凈利潤(rùn)0.33億元，同比增長(zhǎng)57.29%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.25億元，同比增長(zhǎng)32.25%。
　　單看2023Q2，單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.06億元，同比增長(zhǎng)32.87%；歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比增長(zhǎng)44.27%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.19億元，同比增長(zhǎng)21.84%。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　（1）功率預(yù)測(cè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，服務(wù)費(fèi)占比提升助推毛利率
　　公司主要面向電力市場(chǎng)主體提供新能源信息化產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，以新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)，拓展新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)等輔助業(yè)務(wù)，同時(shí)積極開(kāi)發(fā)電力交易、智慧儲(chǔ)能、虛擬電廠等創(chuàng)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)新能源電力管理“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”全環(huán)節(jié)覆蓋。
　　整體看，公司23H1收入業(yè)績(jī)?cè)鏊倬^22H1和2022全年顯著提升。2023H1公司核心主營(yíng)業(yè)務(wù)功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.28億元，同比增長(zhǎng)11.22%，占整體營(yíng)收比例為67.82%。公司基于自研后臺(tái)數(shù)據(jù)中心的軟件平臺(tái)和布置于電站的軟件，可根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求輸出短期（未來(lái)10天）和超短期（未來(lái)4小時(shí)）功率預(yù)測(cè)結(jié)果，有效幫助風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站合理安排運(yùn)行方式，增收提效，并配合電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)提前做好新能源電力調(diào)控計(jì)劃，改善電力系統(tǒng)調(diào)峰能力，提高新能源電力利用效率。
　　23H1受益于組件價(jià)格回落，下游地面電站建設(shè)并網(wǎng)進(jìn)度同比明顯提升，為公司帶來(lái)更多新能源功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。公司保證存量客戶服務(wù)費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，服務(wù)費(fèi)模式收入占比有所提升，有助23H1毛利率同增3.32pct至71.89%。公司同時(shí)積極參加集團(tuán)公司和電站發(fā)起的預(yù)測(cè)對(duì)比，主動(dòng)向市場(chǎng)用戶推送公司產(chǎn)品試用服務(wù)，在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中充分發(fā)揮精度及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加快拓展新增用戶。例如公司參與南方電網(wǎng)組織國(guó)內(nèi)首個(gè)“新能源功率預(yù)測(cè)價(jià)值生態(tài)圈培育計(jì)劃”，在南方電網(wǎng)區(qū)域?qū)嵕跋逻M(jìn)行省網(wǎng)級(jí)多場(chǎng)站功率預(yù)測(cè)精度比拼，截止23H1末公司預(yù)測(cè)精度穩(wěn)定前列，為后續(xù)參與相關(guān)功率預(yù)測(cè)精度比拼項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)。
　?。?）順應(yīng)政策趨勢(shì)，持續(xù)升級(jí)功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品
　　政策方面，在既有“兩個(gè)細(xì)則”等相關(guān)管理政策及技術(shù)規(guī)范背景下，隨新能源電站并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各地區(qū)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)、電網(wǎng)公司對(duì)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)精度、時(shí)長(zhǎng)、數(shù)據(jù)類別等考核要求日趨嚴(yán)格。公司持續(xù)順應(yīng)政策趨勢(shì)對(duì)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行迭代升級(jí)，例如（1）基于南方區(qū)域新版“兩個(gè)細(xì)則”落地，進(jìn)行了測(cè)精度統(tǒng)計(jì)分析功能及界面展示曲線報(bào)表功能全面升級(jí)；（2）結(jié)合江蘇、江西、西北等省區(qū)對(duì)超短期、短期預(yù)測(cè)上報(bào)時(shí)效性要求，提升超短期算法和短期算法時(shí)效以及預(yù)測(cè)結(jié)果處理上報(bào)功能時(shí)效等。
　　此外，由于近期異常天氣現(xiàn)象頻發(fā)，嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全調(diào)度，進(jìn)一步夯實(shí)新能源功率預(yù)測(cè)在更廣泛地域內(nèi)的必要性，并強(qiáng)化對(duì)異常氣象條件預(yù)警預(yù)報(bào)等新要求。例如2023年初，西北能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)極端天氣下新能源預(yù)測(cè)管理工作的通知》，要求新能源電站需具備異常氣象預(yù)報(bào)和基于異常氣象條件優(yōu)化功率預(yù)測(cè)結(jié)果的能力，西北五省區(qū)自此陸續(xù)開(kāi)啟關(guān)于極端天氣預(yù)報(bào)和預(yù)測(cè)結(jié)果優(yōu)化上報(bào)等改造升級(jí)工作?；诖?，公司持續(xù)對(duì)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行氣象預(yù)警項(xiàng)目、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)展示、預(yù)測(cè)結(jié)果人工修正、數(shù)據(jù)上報(bào)等優(yōu)化迭代，有助于提升未來(lái)單產(chǎn)品附加值，夯實(shí)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　?。?）新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)收入大增，加大分布式電站產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)開(kāi)拓
　　輔助業(yè)務(wù)中，新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)主要應(yīng)用于集中式/分布式新能源電站及升壓站等場(chǎng)景，根據(jù)電網(wǎng)要求對(duì)電站進(jìn)行實(shí)時(shí)管控，保障新能源電站和電網(wǎng)運(yùn)行在安全可控范圍內(nèi)促進(jìn)新能源并網(wǎng)消納。23H1同樣受益于電站建設(shè)并網(wǎng)進(jìn)度提升的景氣度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.37億元，同比大增154.19%，毛利率同增2.94pct至59.53%。
　　上半年，公司加強(qiáng)分布式融合終端產(chǎn)品升級(jí)和推廣，完成AVC（自動(dòng)電壓控制）功能開(kāi)發(fā)，新增恒無(wú)功功率、恒功率因數(shù)、下垂控制等多種模式。該產(chǎn)品已通過(guò)山東電科院功能測(cè)試，銷售區(qū)域逐步拓展至山東、河南、江蘇、浙江、廣東、河北、湖北等省份，有效提升公司于分布式電站的應(yīng)用市場(chǎng)份額。此外，公司推出新型控制類產(chǎn)品——主動(dòng)支撐裝置產(chǎn)品，系集一次調(diào)頻、慣量響應(yīng)、快速調(diào)壓于一體，上半年已通過(guò)山東、浙江等省份電科院測(cè)試并，在多個(gè)新能源場(chǎng)站實(shí)施應(yīng)用。