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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind，數(shù)據(jù)截至2023年9月4日。）
　　股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為48億元，前一周IPO規(guī)模為62億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行11億元，南下資金凈流入133億元；流出方面，兩融融資減少67億元，北上資金凈流出157億元，重要股東增持7億元，交易費(fèi)用96億元。
　　2023年8月（截至8月31日），北上資金凈流入-875億元。上周凈流入行業(yè)前五名是計(jì)算機(jī)、汽車、電子、國防軍工、家用電器，凈流出行業(yè)前五名是非銀金融、食品飲料、銀行、交通運(yùn)輸、有色金屬。
　　2023年8月（截至8月31日），南下凈流入696億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為美團(tuán)點(diǎn)評-W、兗州煤業(yè)股份、建設(shè)銀行、中國移動、中國海洋石油。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、能源業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為地產(chǎn)、銀行、保險(xiǎn)、藥品及生物科技、軟件服務(wù)、石油及天然氣。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.9%，前一周為6.3%；上周日度換手率為0.97%，前一周為1.0%；上周機(jī)構(gòu)資金流出82億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁860億元，前一周限售股解禁1491億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁583億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放6810億元。上周投放逆回購14090億元，有7280億元逆回購到期，逆回購凈投放6810億元。
　　信用貨幣派生：2023年7月，M1增速2.3%（前一期3.1%）；M2增速10.7%（前一期11.3%）。2023年7月新增社融0.53萬億元（前一期約4.22萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.35萬億元。
　　全市場流動性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率下行14BP，R001下行16BP，R007下行11BP，DR007下行15BP，貸款市場報(bào)價(jià)利率下行20BP，2個(gè)月同業(yè)存單收益率保持不變；
　　國債市場：上周1Y國債收益率上行6BP至1.96%，10Y國債收益率上行1BP至2.59%，期限利差下行5BP至0.63%；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。