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OpenAI正式推出ChatGPT企業(yè)版，專注于為大型企業(yè)服務(wù)。我們判斷，考慮到自身的資源稟賦，閉源模型在安全性、穩(wěn)定性以及定制化方面更有優(yōu)勢(shì)，OpenAI將重心投入到B端用戶的競(jìng)爭(zhēng)中是一種經(jīng)營(yíng)上的必然。相比面向普通消費(fèi)者的ChatGPT，ChatGPT企業(yè)版允許客戶輸入公司的數(shù)據(jù)，為企業(yè)所在的行業(yè)和用例訓(xùn)練和定制ChatGPT，同時(shí)針對(duì)性增強(qiáng)工作流協(xié)同、安全隱私等能力。ChatGPT的積極加入，亦有望推動(dòng)AI下游2B應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)豐富，擺脫目前2C端的應(yīng)用困境，進(jìn)而通過(guò)商業(yè)閉環(huán)的完善，最終實(shí)現(xiàn)全球AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷提速。我們持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在美股市場(chǎng)，當(dāng)前我們建議關(guān)注的AI相關(guān)個(gè)股的排序?yàn)椋河ミ_(dá)、臺(tái)積電、微軟、谷歌、AMD、Arista、博通、Marvell、百度、Adobe、Snowflake、MongoDB等。
　　▍事件背景：近日，OpenAI宣布，周一正式推出ChatGPT企業(yè)版（ChatGPTEnterprise），將專注于為大型企業(yè)服務(wù)，將提供對(duì)GPT-4的無(wú)限制訪問(wèn)、擴(kuò)展的上下文窗口、高級(jí)數(shù)據(jù)分析功能和定制選項(xiàng)等。ChatGPT企業(yè)版將在保證企業(yè)數(shù)據(jù)隱私和安全的背景下，為企業(yè)提供全方位的生成式AI功能。作為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的AI企業(yè)之一，OpenAI經(jīng)營(yíng)策略的不斷優(yōu)化&調(diào)整，本身亦反映出其對(duì)本輪生成式AI浪潮的技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景等層面的深度思考，值得關(guān)注。
　　▍OpenAI戰(zhàn)略方向調(diào)整：C端業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)下移，更多聚焦于B端機(jī)會(huì)。根據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，網(wǎng)頁(yè)版ChatGPT的月活數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)第三個(gè)月呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。在2023年年初的爆發(fā)增長(zhǎng)過(guò)后，ChatGPT的指數(shù)級(jí)用戶增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)告一段落。6、7月份分別下降了9.7%和9.6%，瀏覽量從5月19億的高峰下降到了15億。8月份數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，但環(huán)比用戶數(shù)仍下降3%。大語(yǔ)言模型目前在C端的困境，我們?cè)凇度绾慰创鼵hatGPT近期熱度持續(xù)回落》（20230706）中已有所分析。在目前以Meta為代表的開(kāi)源模型廠商與OpenAI為代表的閉源廠商競(jìng)爭(zhēng)格局下，考慮到各自的資源稟賦，OpenAI將重心投入到B端用戶的競(jìng)爭(zhēng)中是一種必然，也更有利于發(fā)揮閉源模型的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
　　▍ChatGPT企業(yè)版本：著重解決數(shù)據(jù)定制、工作流協(xié)同與安全隱私等2B問(wèn)題。相比面向普通消費(fèi)者的ChatGPT，ChatGPT企業(yè)版的一個(gè)重要區(qū)別是，企業(yè)版允許客戶輸入公司的數(shù)據(jù)，為企業(yè)所在的行業(yè)和用例訓(xùn)練和定制ChatGPT。企業(yè)用戶面對(duì)的主要是與自身數(shù)據(jù)高度關(guān)聯(lián)的綜合性問(wèn)題，因此對(duì)數(shù)據(jù)用例訓(xùn)練以及定制化數(shù)據(jù)庫(kù)的要求極高。此外，企業(yè)版對(duì)于工作流協(xié)同的問(wèn)題提供了一個(gè)新的管理控制臺(tái)，其中包含用于管理企業(yè)員工如何使用ChatGPT的一些工具，比如單點(diǎn)登錄、域驗(yàn)證，以及包含使用統(tǒng)計(jì)信息的儀表板。通過(guò)可共享的對(duì)話模板，企業(yè)版讓員工能利用ChatGPT構(gòu)建內(nèi)部工作流。在安全隱私方面，OpenAI強(qiáng)調(diào)，不會(huì)利用發(fā)送到企業(yè)版的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和任何使用數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練OpenAI的模型，無(wú)論是數(shù)據(jù)傳輸還是非傳輸時(shí)，對(duì)ChatGPT企業(yè)版對(duì)話有關(guān)的一切數(shù)據(jù)均進(jìn)行加密。
　　▍商業(yè)化潛力：企業(yè)用戶粘性更強(qiáng)，中短期更具落地可行性。目前OpenAI沒(méi)有公布詳細(xì)的收費(fèi)模式，但給出了大致的運(yùn)營(yíng)模式。相比于C端用戶，企業(yè)端用戶對(duì)大語(yǔ)言模型的需求度更高，在企業(yè)日常開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、協(xié)作等環(huán)節(jié)對(duì)大語(yǔ)言模型都有較強(qiáng)的需求。因此OpenAI從商業(yè)化思路上也延續(xù)了LMaaS（大語(yǔ)言模型即服務(wù)）的模式，根據(jù)企業(yè)需要的席位數(shù)付費(fèi)，保證了資金流的持續(xù)性與穩(wěn)定性。展望OpenAI的下一步行動(dòng)，我們認(rèn)為繼續(xù)提升企業(yè)版本的差異化定制數(shù)據(jù)服務(wù)是差異化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。開(kāi)源公司難以滿足企業(yè)定制化數(shù)據(jù)的需求，加強(qiáng)企業(yè)版本的定制能力有助于提升ChatGPT的用戶粘性。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：AI核心技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；科技領(lǐng)域政策監(jiān)管持續(xù)收緊風(fēng)險(xiǎn)；私有數(shù)據(jù)相關(guān)的政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致歐美企業(yè)IT支出不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI潛在倫理、道德、用戶隱私風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)數(shù)據(jù)泄露、信息安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。
　　▍投資建議：ChatGPT企業(yè)版的推出代表以O(shè)penAI為首的閉源模型廠商將重心轉(zhuǎn)入ToB領(lǐng)域，與開(kāi)源廠商做出區(qū)分。ToC端的競(jìng)爭(zhēng)激烈化以及ChatGPT的熱度下降在中長(zhǎng)期角度看是一種必然，轉(zhuǎn)向ToB更加適合目前閉源大語(yǔ)言模型的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)。同時(shí)ChatGPT的積極介入，亦有望使得下游應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)變得更加豐富，進(jìn)而通過(guò)商業(yè)閉環(huán)的完善，最終實(shí)現(xiàn)全球AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷提速。我們持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在美股市場(chǎng)，當(dāng)前我們建議關(guān)注的AI相關(guān)個(gè)股的排序?yàn)椋河ミ_(dá)、臺(tái)積電、微軟、谷歌、AMD、Arista、博通、Marvell、百度、Adobe、Snowflake、MongoDB等。