>> 開源證券-計算機行業(yè)周報-周觀點：華為崛起，生態(tài)鏈迎來投資機會-230910
| 上傳日期： |
2023/9/10 |
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| 576KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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市場回顧：本周（2023.9.4-2023.9.8），滬深300指數(shù)下跌1.36%，計算機指數(shù)下跌0.77%。
周觀點：華為崛起，生態(tài)鏈迎來投資機會
?。?）Mate 60 Pro重磅發(fā)布，國產(chǎn)化邁出關(guān)鍵一步
根據(jù)南方都市報報道，美媒彭博社委托半導(dǎo)體行業(yè)觀察機構(gòu)TechInsights對華為新機進行了拆解，并在9月4日發(fā)布了拆機視頻和相關(guān)報道，確認華為最新旗艦機Mate 60 Pro使用了國產(chǎn)芯片麒麟9000s，預(yù)裝華為自主研發(fā)的HarmonyOS4.0操作系統(tǒng)。而且華為Mate 60 Pro成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，同時其將首發(fā)第二代昆侖玻璃，另外該手機還將上線AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，并將接入盤古人工智能大模型。Mate 60 Pro采用國產(chǎn)芯片及操作系統(tǒng)，并且率先實現(xiàn)了衛(wèi)星通話，標志著國產(chǎn)化又邁出關(guān)鍵一步。
?。?）行業(yè)信創(chuàng)加速，鯤鵬生態(tài)成為中堅力量
2023年下半年以來，行業(yè)信創(chuàng)明顯加速，近期中信銀行、中國工商銀行等國產(chǎn)化大單相繼落地，后續(xù)金融、運營商等行業(yè)大單有望陸續(xù)落地，鯤鵬生態(tài)作為國產(chǎn)化的中堅力量，有望繼續(xù)斬獲不錯的市場份額。
?。?）華為昇騰攜手行業(yè)合作伙伴，打造智能化生態(tài)
8月15日，科大訊飛董事長劉慶峰在合肥舉辦的訊飛星火認知大模型V2.0升級發(fā)布會上表示，科大訊飛與華為共同發(fā)布用于構(gòu)建專屬大模型的軟硬件一體化設(shè)備“星火一體機”，星火一體機基于華為鯤鵬CPU（中央處理器）+昇騰GPU（圖形處理器），另外聯(lián)合華為存儲和網(wǎng)絡(luò)提供整機柜方案，F(xiàn)P16（半精度浮點數(shù)格式）算力2.5 petaFLOPS（1 petaFLOPS為每秒運行一千萬億次浮點運算）。9月6日，基于昇騰、智譜AI、華鯤振宇聯(lián)合預(yù)發(fā)布三款智譜GLM昇騰大模型一體機，包括智譜-昇騰ChatGLM訓推一體機、智譜-昇騰CodeGeeX代碼生成一體機、智譜-昇騰ChatGLM推理一體機。華為昇騰攜手行業(yè)合作伙伴，致力于打造國產(chǎn)智能化生態(tài)。
投資建議
建議高度重視華為生態(tài)鏈投資機遇，重點推薦神州數(shù)碼、卓易信息、軟通動力、科大訊飛、賽意信息、中國軟件國際等，受益標的包括漢儀股份、潤和軟件、漢得信息、拓維信息、烽火通信、海量數(shù)據(jù)等。
風險提示：經(jīng)濟環(huán)境下行風險；政策落地不及預(yù)期等。
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