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事件：9月8日公司發(fā)布關(guān)于公司全資子公司簽訂重大合同的公告，全資子公司北京黑馬智算科技有限公司將與上海信弘智能科技有限公司、紫光曉通科技有限公司采購智算中心所需部分設(shè)備，本次交易合同總金額（含增值稅）為16,130,932.32美元，按9月8日匯率約合人民幣116,384,676.69元。
　　落地速度彰顯擁抱AI執(zhí)行力，優(yōu)質(zhì)B端流量利于發(fā)掘客戶算力需求。8月12日公告設(shè)立全資子公司北京黑馬智算科技有限公司，支持人工智能應(yīng)用于企業(yè)發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)與中小企業(yè)數(shù)智化發(fā)展，本次擬簽署合同彰顯公司擁抱AI決心與執(zhí)行力，有利于加速智算中心建成速度，更早為公司貢獻(xiàn)營收。目前國內(nèi)模型訓(xùn)練與推理算力需求強(qiáng)勁，優(yōu)質(zhì)算力硬件資源供給緊俏，同時(shí)公司累計(jì)服務(wù)覆蓋超15萬家中小企業(yè)，傳統(tǒng)的企業(yè)家培訓(xùn)和企服業(yè)務(wù)積累的優(yōu)質(zhì)B端流量有望為智算中心建成后尋找客戶資源帶來巨大優(yōu)勢。
　　算法支持、算力供給、培訓(xùn)咨詢服務(wù)共振，全方位賦能AI企業(yè)發(fā)展。公司具備研發(fā)黑馬天啟科創(chuàng)大模型的技術(shù)實(shí)力，企業(yè)家培訓(xùn)和企服業(yè)務(wù)積累了對中小企業(yè)需求的理解能力，半年報(bào)稱新拓展的AIGC咨詢與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)營收。黑馬智算建設(shè)的AI生產(chǎn)力賦能中心“黑馬智算中心”將為中小企業(yè)、AIGC領(lǐng)域企業(yè)提供集“算法+算力+服務(wù)”三位一體的AIGC行業(yè)模型實(shí)訓(xùn)加速綜合服務(wù)，從大模型預(yù)訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)的模型算法支持、算力供給，到垂類模型開發(fā)所需要的認(rèn)證培訓(xùn)與傳統(tǒng)IT團(tuán)隊(duì)智能化升級(jí)服務(wù)，全方位賦能中小企業(yè)開發(fā)調(diào)優(yōu)垂直細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)模型?！昂隈R智算中心”如順利建成，可使公司具備硬件支撐、軟件服務(wù)、培訓(xùn)輔導(dǎo)及投資賦能的中小企業(yè)AI閉環(huán)生態(tài)。
　　維持“買入”評級(jí)。2023上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)階段導(dǎo)致公司傳統(tǒng)企業(yè)加速服務(wù)和城市拓展業(yè)務(wù)承壓，預(yù)計(jì)下半年公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐步恢復(fù)，新興AIGC咨詢與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)及科創(chuàng)大模型帶來收入，本次采購合同落地建成智算中心后也將大幅貢獻(xiàn)營收，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入3.29/5.31/6.94億元，歸母凈利潤0.40/0.91/1.33億元，維持“買入”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智算業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。