>> 山西證券-電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)200%，中國(guó)出口馬來(lái)西亞全球首列氫能源智軌正式試跑-230910
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2023/9/11 |
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山西證券 |
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領(lǐng)先大市-A |
作者： |
肖索 |
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新聞
工信部：2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)7.3GW，同比增長(zhǎng)200%。9月5日，在工信部召開(kāi)的重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)新聞發(fā)布會(huì)上，工信部電子信息司副司長(zhǎng)楊旭東介紹了我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)7.3GW，同比增長(zhǎng)200%，20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行，是2021年的5倍。其中鋰電池儲(chǔ)能占總新增裝機(jī)的97%，儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量突破100GWh。楊旭東表示，工信部下一步將推動(dòng)太陽(yáng)能光伏、新型儲(chǔ)能產(chǎn)品、重點(diǎn)終端應(yīng)用、關(guān)鍵信息技術(shù)（光儲(chǔ)端信）融合發(fā)展，加強(qiáng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃。
中國(guó)出口馬來(lái)西亞全球首列氫能源智軌正式試跑。9月9日，由中車(chē)株洲所自主研發(fā)制造的全球首輛氫能源智軌電車(chē)正式亮相馬來(lái)西亞，并在砂拉越州古晉市開(kāi)啟試跑。據(jù)悉，該列車(chē)于7月14日從湖南株洲發(fā)車(chē)，8月21日在馬來(lái)西亞港口完成了組裝和調(diào)試。砂拉越州政府已向中國(guó)中車(chē)訂購(gòu)了38列智軌，在試跑結(jié)束后，這些車(chē)將分批次從中國(guó)交付抵達(dá)，并投入使用覆蓋古晉的三條線路。他還表示，州政府將進(jìn)一步加大新能源相關(guān)設(shè)備及交通設(shè)施的投入與建設(shè)。據(jù)悉該批車(chē)輛采用國(guó)鴻氫能燃料電池系統(tǒng)。
奔馳或搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池：9月5日，梅賽德斯-奔馳CLA概念車(chē)在2023慕尼黑車(chē)展上首次亮相，量產(chǎn)車(chē)型將于2024年推出。奔馳官方稱(chēng)，該車(chē)在續(xù)航里程方面可以達(dá)到750公里，有望搭載來(lái)自比亞迪的磷酸鐵鋰電池，梅賽德斯-奔馳全新模塊化架構(gòu)（MMA）平臺(tái)將支持800伏超快充功能。作為MMA平臺(tái)的前瞻性力作，接近量產(chǎn)狀態(tài)的CLA級(jí)概念車(chē)，提前揭秘了MMA平臺(tái)及MB.OS在設(shè)計(jì)、科技、可持續(xù)等方面的強(qiáng)勁實(shí)力，兼以諸多源自VISIONEQXX概念車(chē)的前瞻技術(shù)，描繪豪華電動(dòng)出行的美好未來(lái)。
價(jià)格追蹤
碳酸鋰價(jià)格：根據(jù)Wind,上周（9.4-9.10）電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)在20.1萬(wàn)元/噸，環(huán)比上上周下降了5.0%。供應(yīng)端，鋰鹽供給充足，且保持增量；需求端，行業(yè)上游鋰鹽廠與下游電池廠庫(kù)存處于低位，或?qū)閮r(jià)格形成提供支撐。預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格將小幅震蕩。
三元材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（9.4-9.10）三元材料523市場(chǎng)均價(jià)為19.0萬(wàn)元/噸，較上周價(jià)格下調(diào)0.5萬(wàn)元/噸，跌幅2.6%。上周三元材料市場(chǎng)行情走勢(shì)欠佳，成本支撐面轉(zhuǎn)弱，廠家對(duì)原料市場(chǎng)采取觀望態(tài)度；下游電池廠需求恢復(fù)表現(xiàn)不明顯，以清庫(kù)為主，市場(chǎng)活躍度偏低。預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格呈現(xiàn)小幅度下跌。
磷酸鐵鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（9.4-9.10）磷酸鐵鋰動(dòng)力型全國(guó)均價(jià)在7.4萬(wàn)元/噸左右，較上周同期下調(diào)0.4萬(wàn)元/噸，跌幅為5.0%；儲(chǔ)能型全國(guó)均價(jià)在7.1萬(wàn)元/噸左右，較上周同期下調(diào)0.4萬(wàn)元/噸，跌幅為5.3%。上周磷酸鐵鋰原料端呈下行趨勢(shì)，成本面支撐乏力；下游跟進(jìn)積極性欠佳，以按需采購(gòu)為主；供應(yīng)端表現(xiàn)寬松，增量穩(wěn)定。隨著傳統(tǒng)旺季臨近，我們預(yù)計(jì)鐵鋰價(jià)格將維穩(wěn)，但不排除價(jià)格下行的可能。
負(fù)極材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（9.4-9.10）中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為3.9萬(wàn)元/噸，價(jià)格較上上周保持穩(wěn)定。上周負(fù)極材料市場(chǎng)交投平穩(wěn)，終端需求穩(wěn)中微漲，廠家訂單量提升，以頭部企業(yè)為主。由于成本上行、下游壓價(jià)，負(fù)極材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，短期內(nèi)價(jià)格上漲較難，我們預(yù)計(jì)其市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。
隔膜價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（9.4-9.10）國(guó)內(nèi)濕法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在1.2-3.0元/平方米，較上上周價(jià)格不變；國(guó)內(nèi)干法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在0.8-1.1元/平方米，較上上周價(jià)格持平。隔膜市場(chǎng)供需格局穩(wěn)定，廠家穩(wěn)定生產(chǎn)，重視生產(chǎn)研究投入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈；下游需求電芯端走勢(shì)偏弱，維持剛需。預(yù)計(jì)短期內(nèi)隔膜價(jià)格仍維持弱穩(wěn)。
電解液價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（9.4-9.10）磷酸鐵鋰電解液市場(chǎng)均價(jià)為3.0萬(wàn)元/噸，較上周同期均價(jià)下降0.1萬(wàn)元/噸；三元/常規(guī)動(dòng)力電解液市場(chǎng)均價(jià)為4.0萬(wàn)元/噸，較上周同期均價(jià)下降0.1萬(wàn)元/噸。電解液市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)，前期新增產(chǎn)能爬坡有限，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；整體市場(chǎng)供應(yīng)量穩(wěn)中有增，但行業(yè)傳統(tǒng)旺季回暖程度有限。預(yù)計(jì)電解液市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)弱勢(shì)狀態(tài)。
投資建議
上周產(chǎn)業(yè)鏈下游需求穩(wěn)中有漲，上游供應(yīng)充足，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)博弈，我們認(rèn)為隨著下游新能源車(chē)需求恢復(fù)，帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求上行，堅(jiān)定看好鋰電主材、中下游行業(yè)需求。重點(diǎn)關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，雙星新材，中國(guó)天楹，傳藝科技，南都電源。
風(fēng)險(xiǎn)提示
原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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