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行情概述：8月萬得智能汽車指數(shù)下降6.59%，跑輸萬得全A。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2023年8月萬得全A指數(shù)下降5.07%，萬得汽車指數(shù)下降10.29%，萬得汽車零配件指數(shù)下降2.38%，萬得智能汽車指數(shù)下降6.59%，智能汽車板塊跑輸萬得全A。
　　8月明星車企整體銷量環(huán)比持續(xù)改善，小鵬、哪吒、賽力斯表現(xiàn)亮眼。根據(jù)各車企披露的8月交付數(shù)據(jù)來看，理想8月交付34914輛，同比+664%/環(huán)比+2%；蔚來8月交付19329輛，同比+81%/環(huán)比-6%；小鵬8月交付13690輛，同比+43%/環(huán)比+24%；賽力斯問界8月交付5018輛，同比-50%/環(huán)比+18%；吉利極氪8月交付12303輛，同比+72%/環(huán)比+2%；長安阿維塔8月交付1975輛，環(huán)比+11%；廣汽埃安8月交付52057輛，同比+93%/環(huán)比+16%。在功能體驗(yàn)OTA方面，小鵬8月OTA升級(jí)，更新功能覆蓋智能座艙、智能駕駛及硬件體驗(yàn)三大維度。
　　智能化功能滲透率持續(xù)提升。L2車型與L2+硬件能力車型滲透率持續(xù)提升。我們根據(jù)汽車之家車型配置統(tǒng)計(jì)，2023年6月標(biāo)配L2車型（1V1R）的滲透率達(dá)到47.0%，標(biāo)配L2車型（1V5R）滲透率24.4%，具備L2+硬件能力車型滲透率達(dá)到6.9%，同比分別+10.9pct、+5.8pct和+0.9pct。其中，線控制動(dòng)產(chǎn)品2023年7月滲透率為29.3%，同比+5.8pct，其中One-box滲透率為13.9%，同比+7.0pct。
　　產(chǎn)業(yè)信息：（1）8月自然資源部地理信息管理司表明我國地理空間數(shù)據(jù)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)要加快融合。（2）8月小鵬與滴滴出行達(dá)成戰(zhàn)略合作，預(yù)計(jì)24年量產(chǎn)15萬元級(jí)智能電動(dòng)汽車。（3）理想公布通勤NOA推送計(jì)劃內(nèi)測將于9月開啟。（4）8月15日消息，特斯拉正計(jì)劃組建本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛輔助FSD在中國市場的落地。
　　投資建議:整車我們推薦核心競爭力不斷提升的中國品牌車企：吉利汽車、長安汽車、長城汽車（H/A）、廣汽集團(tuán)（H/A）、上汽集團(tuán)。零部件我們推薦：銀輪股份、耐世特、鄭煤機(jī)（A/H）、華域汽車、伯特利、敏實(shí)集團(tuán)、旭升股份、拓普集團(tuán)、科博達(dá)、福耀玻璃（A/H）、上聲電子、保隆科技、英恒科技；建議關(guān)注滬光股份、德賽西威（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、經(jīng)緯恒潤（計(jì)算機(jī)組覆蓋）等；汽車服務(wù)我們推薦：中國汽研。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；相關(guān)法律不健全風(fēng)險(xiǎn)；核心零部件缺失導(dǎo)致滲透率推進(jìn)不及預(yù)期。