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華為產(chǎn)業(yè)鏈有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，推薦衛(wèi)星通信、星閃和測(cè)試設(shè)備主題。9月第1周，華為產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)跑贏(yíng)市場(chǎng)，華力創(chuàng)通/冠石科技的周漲幅分別達(dá)到110%/41%。華為近期發(fā)布了多款新品，但發(fā)布會(huì)尚未召開(kāi)，期間消息的逐漸釋放有望持續(xù)催化相關(guān)標(biāo)的的市場(chǎng)表現(xiàn)。我們認(rèn)為在當(dāng)前交易結(jié)構(gòu)變化催化主題投資機(jī)會(huì)的背景下，事件型主題將占據(jù)主導(dǎo)，華為產(chǎn)業(yè)鏈有望保持強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。我們認(rèn)為在本輪華為產(chǎn)業(yè)鏈行情中，主題相關(guān)性和盈利改善預(yù)期將發(fā)揮更大作用，推薦衛(wèi)星通訊、星閃和測(cè)試設(shè)備主題。
　　部分申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)上漲，國(guó)防軍工、煤炭行業(yè)表現(xiàn)亮眼，漲幅最高。9月第1周，國(guó)防軍工（申萬(wàn)）、煤炭（申萬(wàn)）行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)最好，周漲幅分別為4.30%、2.25%。2023年上半年A股國(guó)防軍工行業(yè)數(shù)據(jù)近期發(fā)布，行業(yè)公司營(yíng)收可觀(guān)，吸引大量資金流入。受益于國(guó)家對(duì)礦山安全生產(chǎn)工作的重視，煤炭行業(yè)相關(guān)新政策促進(jìn)行業(yè)相關(guān)標(biāo)的上行。
　　9月第1周中小盤(pán)指數(shù)小幅下跌，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)指數(shù)。9月第1周中小盤(pán)指數(shù)和大盤(pán)指數(shù)均下跌，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周漲幅分別為-0.08%/-0.73%/-0.49%/-2.51%/-1.36%，中小盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)指數(shù)。9月第1周滬深京三市交易情緒向好，9月4日周一成交量最大，為8881.31億元。9月第1周北向資金交易總額為4095.49億元，呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，周內(nèi)成交凈買(mǎi)入-47.56億元。專(zhuān)精特新指數(shù)、中證1000指數(shù)和滬深300指數(shù)均下跌，單周漲幅分別為-0.08%/-0.08%/-1.36%。
　　9月第1周中小盤(pán)指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，整體A股龍虎榜活躍度與上周持平。9月第1周中小盤(pán)指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，中證1000/中證500凈主動(dòng)買(mǎi)入額分別為-191.71億元/-125.16億元，資金流出額較上周分別增加88.99億元/95.07億元。中證1000和中證500的非銀金融、銀行等行業(yè)凈資金流入增幅較大。全部A股龍虎榜上榜243次，較上周減少8次，整體A股的成交活躍度與上周持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況不及預(yù)期；2）市場(chǎng)需求減弱帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。