>> 財通證券-全球資金觀察系列七十三：全球資金回流股市103億美元-230902
| 上傳日期： |
2023/9/12 |
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| 1950KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑 |
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此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年8月24日-2023年8月30日）流入債券、貨幣、股票市場17、65、103億美元；海外市場標(biāo)普、納指回升。
2）債市流向：中美10年期國債利差倒掛幅度收窄至-1.6%；全球資金流出中國債市；全球資金本周流入美國主權(quán)債、公司債22.24億、9.15億美元，流出混合債8.51億美元。
3）跨市場&風(fēng)格角度，近一周全球資金流入新興市場>發(fā)達(dá)市場；平衡&大盤風(fēng)格流入居多。
4）行業(yè)角度，2023.8.24-2023.8.30，全球資金流入美股科技(34.03億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入科技(15.13億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：科技(14.67億元)、高端制造(8.81億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(7.31億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：大金融(-94.28億元)、消費(fèi)(-64.08億元)、公共服務(wù)(-27.81億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：計算機(jī)(14.19億元)、汽車(8.86億元)、國防軍工(8.71億元)；流出最多的一級行業(yè)為：非銀行金融(-63.88億元)、食品飲料(-49.41億元)、銀行(-36.31億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：比亞迪(14.96億元)、寧德時代(8.99億元)、三花智控(5.27億元)、寧波銀行(5.01億元)、中國石油(3.6億元)。凈流出五糧液(-15.22億元)、中信證券(-10.94億元)、東方財富(-8.33億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：金融(44.6億港元)、可選消費(fèi)(37.9億港元)、能源(15.5億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：日常消費(fèi)(1.2億港元)、公用事業(yè)(1.5億港元)、工業(yè)(4.5億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：非銀金融(25.1億港元)、社會服務(wù)(21.8億港元)、銀行(19.5億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：建筑裝飾(-1.3億港元)、計算機(jī)(-1.2億港元)、輕工制造(-0.6億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：美團(tuán)-W(23.7億港元)、小鵬汽車-W(14.6億港元)、中國海洋石油(11.4億港元)、香港交易所(10.4億港元)、快手-W(8.3億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)凈流入274.1億元。1）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金流入多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入大金融ETF（34.48億元）居前，流出科技（-17.09億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，醫(yī)藥醫(yī)美ETF凈流入居前，月度流入額為86.3億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)2只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為2.4億份；9月以來累計發(fā)行份額2.4億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額171.08億元，較上周回升，其中IPO規(guī)模48.05億元，首發(fā)家數(shù)4家；定增募集規(guī)模87.33億元。
兩融&回購：截至8月31日，兩市融資融券余額為15709.9億元，較上周五增加54.25億元。2023年以來融資凈流入328億元。本周回購規(guī)模回升至13.2億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周上升，本周重要股東凈減持109.53億元，8月以來凈減持累計規(guī)模253.41億元，增持比例居前個股包括乾景園林、三峽新材、中葡股份等。
風(fēng)險提示：
無風(fēng)險利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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