>> 海通證券-新能源板塊行業(yè)周報：歐盟提供8億歐元綠氫補貼，中鐵八局中標超10億綠氫EPC項目-230914
| 上傳日期： |
2023/9/14 |
大小： |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
吳杰,馬天一,余玫翰 |
| 行業(yè)名稱： |
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中鐵八局中標新疆規(guī)?；凭G氫項目EPC項目，超10億。根據(jù)國際氫能網(wǎng)，9月4日，新疆俊瑞吉木薩爾的大規(guī)模綠氫項目公布了中標結(jié)果，由中鐵八局集團有限公司以超10億元獲得中標，該項目預計年產(chǎn)1.44萬噸綠氫，包括40套電解槽，40組高壓儲氫瓶。我們認為，近期雖電解槽的招標和中標進程放緩，但總體而言，綠氫高速發(fā)展的確定性仍在，未來或陸續(xù)出現(xiàn)如中鐵八局中標的綠氫EPC項目這樣的大項目。
歐盟正積極推進綠氫產(chǎn)業(yè)，提供8億歐元綠氫補貼。根據(jù)全球氫能、商務部和高工氫電，9月8日，歐盟委員會公布了擬于11月23日啟動的歐洲可再生氫生產(chǎn)的試點拍賣條款。這一措施由歐盟氫銀行的創(chuàng)新基金支持，計劃為歐洲經(jīng)濟區(qū)（EEA）的氫生產(chǎn)商提供最高8億歐元資金，以實現(xiàn)到2030年生產(chǎn)2000萬噸綠氫的目標。首次氫銀行拍賣將為EEA氫生產(chǎn)商提供10年內(nèi)每千克氫最高4.5歐元的補貼，總額8億歐元，每半年支付一次。歐盟希望通過這種方式降低氫能生產(chǎn)成本，吸引更多社會資本，進而減少整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本。截止8月底，印度、荷蘭、法國、西班牙、埃及等國已經(jīng)提出了綠氫補貼計劃和相應的資金支持項目。我們認為，國際上對綠氫的政策和資金支持在陸續(xù)開展，氫能大規(guī)模發(fā)展可期。
玉門油田首條中長距離輸氫管道正式啟用，預計氫氣市場需求增長。根據(jù)中國石油新聞中心，8月29日，玉門油田首條中長距離輸氫管道正式對外輸氫（甘肅省第一條中長距離輸氫管道），將氫氣輸送至玉門市化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。近年來，玉門油田已成功培育了甘肅及其周邊省份的氫氣市場，需求持續(xù)增長。僅今年前7個月，其氫氣銷量就達到了73.43萬標準立方米，為近三年新高。同時，中國石油首個規(guī)?；稍偕茉粗茪漤椖恳苍谟耖T油田緊鑼密鼓建設，預計2023年12月投運。隨著示范項目的完工，預期更多的綠氫將通過輸氫管道銷往周邊市場。
國內(nèi)首條大功率堿性電解槽核心零部件自動化生產(chǎn)線揭牌，加速氫能布局。根據(jù)上海電氣官網(wǎng)，9月1日，上海氫器時代與上海電氣合作，揭牌了國內(nèi)首條大功率堿性電解槽核心零部件自動化生產(chǎn)線。該產(chǎn)線在大幅提升生產(chǎn)效率、降低制造成本的同時，質(zhì)量更加穩(wěn)定可靠。
現(xiàn)代汽車集團將垃圾制氫定位為新賽道，其經(jīng)濟與環(huán)保潛力顯著。根據(jù)現(xiàn)代汽車官網(wǎng)，8月29日，現(xiàn)代汽車集團與Sudokwon（SL）垃圾填埋場管理公司簽署諒解備忘錄。計劃在未來兩年內(nèi)，利用SL公司的沼氣每天生產(chǎn)216公斤綠色氫氣，為34輛現(xiàn)代氫燃料電池汽車充電。據(jù)央視報道，國內(nèi)首個垃圾制綠氫項目的氫氣回收率超過75%，每噸生活垃圾可產(chǎn)生20-40t氫氣，帶來約1600元的經(jīng)濟效益。據(jù)《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，我國城市生活垃圾清運量達2.49億噸。若用于制氫，每年可生產(chǎn)50-100億噸氫氣，創(chuàng)造約4000億元經(jīng)濟效益。目前，我國低碳、清潔的氫氣供給仍不充足，垃圾制氫有望成為重要的補充。同時，考慮到垃圾處理補貼，垃圾制氫的成本預計將降至20元/千克，與天然氣制氫成本相當。
投資建議。我們認為，隨著大規(guī)模綠氫項目不斷落地，電解槽生產(chǎn)制造自動化發(fā)展，我們建議關(guān)注華電重工、華光環(huán)能、昇輝科技和億利潔能；隨著輸氫管道等氫氣儲運加環(huán)節(jié)的發(fā)展，建議石化機械、中集安瑞科、厚普股份、冰輪環(huán)境和蘭石重裝；隨著綠氫成本降低+儲運加環(huán)節(jié)的發(fā)展，未來氫氣運用成本或降低，我們認為氫氣運用端燃料電池或能進一步發(fā)展，建議關(guān)注燃料電池龍頭億華通、以及氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局美錦能源。
風險提示：海外及國內(nèi)的氫燃料電池銷量不及預期，電解槽訂單量不及預期，加氫站建設進度不及預期，輸氫管道建設進度不及預期
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