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白羽肉雞：雞苗價(jià)格反彈，父母代銷量下降。價(jià)格方面，8月份雞苗價(jià)格反彈，雞肉價(jià)格分化。雞苗端，2023年8月，主產(chǎn)區(qū)雞苗平均價(jià)3.4元/只，環(huán)比上漲63.3%，煙臺(tái)出廠價(jià)3.5元/只，環(huán)比上漲45.3%；上市公司方面，益生股份（含父母代）、民和股份均價(jià)分別4.2元/只、2.9元/只，環(huán)比分別上漲14.5%、44.3%。雞肉端，8月，行業(yè)雞肉價(jià)格回暖，主產(chǎn)區(qū)平均價(jià)10863元/噸，環(huán)比上漲4.8%，圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份（含稅）銷售均價(jià)11376元/噸、10393元/噸，環(huán)比分別上漲2.5%、下跌1.5%，圣農(nóng)相對(duì)行業(yè)溢價(jià)513元/噸。產(chǎn)能方面，父母代雞苗銷量明顯下降，商品代減量前景明晰。父母代產(chǎn)能：2023年8月在產(chǎn)祖代種雞平均存欄量112.7萬(wàn)套，同比下降13.6%，環(huán)比上升0.7%；后備祖代種雞平均存欄量62.8萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)31.8%，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%。隨著祖代更新量級(jí)的恢復(fù)和種雞生產(chǎn)利用率的提高，后備祖代存欄量增長(zhǎng)明顯；但新增祖代尚未完全反應(yīng)至在產(chǎn)，本月在產(chǎn)存欄繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。商品代產(chǎn)能：8月父母代雞苗銷量470.9萬(wàn)套，同比減少11.7%、環(huán)比減少27.2%，周均銷量117.7萬(wàn)套，環(huán)比下降8.9%。8月父母代雞苗銷量降幅較大，其中有8月統(tǒng)計(jì)周數(shù)較少的原因，但周均銷量也創(chuàng)下年內(nèi)新低，證明在產(chǎn)祖代種雞性能下降或行業(yè)需求下降。22年12月起父母代雞苗銷量回落趨勢(shì)沒(méi)有停滯，根據(jù)父母代雞苗銷量領(lǐng)先9個(gè)月商品代雞苗銷量的生產(chǎn)規(guī)律，2023年四季度有望見到商品代供應(yīng)拐點(diǎn)，減量有望持續(xù)至2024年二季度。
　　黃羽肉雞：8月黃雞季節(jié)性漲價(jià)持續(xù)。溫氏股份、立華股份、湘佳股份2023年8月分別銷售肉雞1.07億只、4109.2萬(wàn)只、345.4萬(wàn)只，同比分別+10.9%、+16.5%、-7.9%。價(jià)格方面，8月全國(guó)中速雞均價(jià)15.2元/公斤，環(huán)比上升24%，溫氏股份、立華股份、湘佳股份售價(jià)分別為15.07元/公斤、15.20元/公斤、12.96元/公斤，環(huán)比上漲12.0%、12.8%、14.2%。
　　蛋雞：銷量同比收窄，售價(jià)環(huán)比下降。2023年8月，曉鳴股份銷售雞產(chǎn)品1910.7萬(wàn)羽，同比增長(zhǎng)13.7%，環(huán)比下降0.01%，測(cè)算均價(jià)2.65元/羽，同比下降3.03%，環(huán)比上漲29.7%。
　　投資建議：白羽雞：去年低引種通過(guò)祖代供應(yīng)減少逐級(jí)向下反應(yīng)，白雞價(jià)格或?qū)⒂诮衲昴昴╅_啟反轉(zhuǎn)。關(guān)注具備自主種源和養(yǎng)殖、食品兩端的白雞養(yǎng)殖龍頭圣農(nóng)發(fā)展；以及具備苗價(jià)、雞價(jià)彈性的相關(guān)標(biāo)的益生股份、禾豐股份、民和股份、仙壇股份；黃羽雞：黃羽肉雞整體產(chǎn)能偏低，但仍處于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能優(yōu)化之中，價(jià)格變化依賴替代品與消費(fèi)，下半年年節(jié)的聚餐、宴請(qǐng)等黃雞消費(fèi)場(chǎng)景增多，價(jià)格有望迎來(lái)季節(jié)性上行，關(guān)注立華股份、溫氏股份；蛋雞苗：雞蛋消費(fèi)有望引來(lái)季節(jié)性回升，關(guān)注具備苗價(jià)彈性的曉鳴股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、發(fā)生雞類疫病、消費(fèi)需求下滑超預(yù)期。