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光伏
　　再融資收緊對整個(gè)光伏行業(yè)來說，無序擴(kuò)張的問題將有望得到緩解，尤其是新技術(shù)產(chǎn)能擴(kuò)張過程中，出現(xiàn)很多轉(zhuǎn)型企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃。N型產(chǎn)能規(guī)劃落地過程中，受到資金、技術(shù)及工藝等問題的綜合影響，目前看N型產(chǎn)能擴(kuò)張過程并不順利，尤其是HJT技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn)。因此，對于N型產(chǎn)能的盈利紅利周期將會(huì)進(jìn)一步拉長，利好N型產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較快的企業(yè)。
　　消費(fèi)電子
　　2023年8月29日，華為商城上線HUAWEIMate60 Pro，產(chǎn)品在衛(wèi)星通信、充電方案、結(jié)構(gòu)件、系統(tǒng)等多方面升級。展望下半年，一方面安卓品牌逐步迎來秋季旗艦機(jī)型發(fā)布潮，另一方面新品帶動(dòng)下需求有望逐步復(fù)蘇，我們看好智能手機(jī)行業(yè)景氣底部復(fù)蘇，看好安卓鏈復(fù)蘇+產(chǎn)品創(chuàng)新背景下相關(guān)公司的業(yè)績表現(xiàn)。
　　半導(dǎo)體
　　路透社及中國日報(bào)報(bào)道，ASML將能夠在2023年底前繼續(xù)向中國出口其NXT2000i和更先進(jìn)的DUV光刻設(shè)備。2023年以來，中國大陸客戶的需求顯著增長，在ASML的業(yè)績和銷量占比持續(xù)提升。我們認(rèn)為荷蘭政府對光刻機(jī)出口管制措施的調(diào)整將提升國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)能擴(kuò)充的動(dòng)力。建議持續(xù)關(guān)注國內(nèi)設(shè)備企業(yè)在“卡脖子”領(lǐng)域的新品布局和先進(jìn)光刻機(jī)采購帶來的訂單增量。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情影響超預(yù)期；中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加?。粐鴥?nèi)政策力度/執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級。