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鋰電池
　　2023年二季度以來(lái)，行業(yè)總體需求與公司盈利能力環(huán)比改善。首先，考慮到需求持續(xù)修復(fù)、供應(yīng)端資本開(kāi)支減緩、原料逐步趨穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的盈利能力將回歸穩(wěn)定，建議重點(diǎn)關(guān)注各環(huán)節(jié)頭部及優(yōu)質(zhì)公司。其次，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)新技術(shù)方向值得重點(diǎn)關(guān)注，如復(fù)合集流體、一體化壓鑄、隔膜設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、快充等，須持續(xù)關(guān)注。第三，新的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方面，儲(chǔ)能、算力、機(jī)器人將對(duì)電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)極大的新動(dòng)能，中期來(lái)看重點(diǎn)推薦。從全球視野看，中國(guó)電動(dòng)化供應(yīng)鏈快速發(fā)展、最為完善，龍頭企業(yè)已經(jīng)供應(yīng)海外、甚至占據(jù)領(lǐng)先地位，作為全球優(yōu)質(zhì)制造資產(chǎn)的價(jià)值凸顯，持續(xù)積極推薦主線(xiàn)及細(xì)分支線(xiàn)龍頭
　　光伏
　　隆基綠能表示將加大BC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)力度，看好未來(lái)BC技術(shù)將成為晶硅電池絕對(duì)主流，或?qū)⒁I(lǐng)電池技術(shù)新潮。BC電池背電極結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其加速推廣有望帶動(dòng)激光設(shè)備、串焊機(jī)等增量設(shè)備需求，并催化輔材新品加速應(yīng)用。我們看好BC技術(shù)領(lǐng)先的電池廠商，以及相關(guān)設(shè)備、輔材供應(yīng)鏈龍頭新成長(zhǎng)機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加劇；國(guó)內(nèi)政策力度/執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)。