>> 中郵證券-新能源行業(yè)周報：邁為華晟簽訂20GW NBB合作協(xié)議，歐盟將對中國電動車開展反補貼調(diào)查-230916
| 上傳日期： |
2023/9/17 |
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| 852KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
中郵證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
王磊,虞潔攀,賈佳宇 |
| 行業(yè)名稱： |
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光伏
邁為與華晟簽訂20GWNBB組件串焊設(shè)備合作協(xié)議，首批5.4GW設(shè)備預(yù)計年底開啟交付。邁為推出的第二代無主柵設(shè)備，可將銀漿耗量減少30%以上，且在焊接工序即形成有效的焊接合金層，在提升組件功率及可靠性的同時，降低制造成本，進而加速實現(xiàn)異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)經(jīng)濟性。
組件龍頭美國設(shè)廠規(guī)劃均已落地。9月12日，天合光能宣布在美國得克薩斯州威爾默建造太陽能光伏生產(chǎn)廠，年產(chǎn)能5GW，將使用在美國及歐洲采購的多晶硅生產(chǎn)出組件產(chǎn)品，供應(yīng)美國市場，預(yù)計2024年投產(chǎn)，至此，國內(nèi)五家組件龍頭均已完成美國建廠規(guī)劃的落地，分別為晶澳科技2GW、晶科能源1GW、隆基綠能5GW、阿特斯5GW、天合光能5GW。
風(fēng)電
國信大豐850MW海上風(fēng)電項目開啟海域使用申請。9月13日，江蘇省自然資源廳發(fā)布《關(guān)于國信大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項目海域使用申請的公示》的公告，這標(biāo)志著該項目已結(jié)局軍事用海審批問題，預(yù)期最快年內(nèi)將啟動建設(shè)。該項目離岸距離33km，滿足單30政策要求，項目分為四個場址，合計安裝100臺8.5MW機型。
新能源車
歐盟將對中國電動車開展反補貼調(diào)查。當(dāng)?shù)貢r間9月13日，歐盟委員會主席宣布歐盟將對中國電動汽車啟動反補貼調(diào)查，將在13個月內(nèi)做出終裁。目前中國品牌電動車約占歐洲市場的8%，從體量上來看不大。而對于國產(chǎn)品牌來講，在歐洲的銷量只占他們總銷量的比例更小，當(dāng)下對歐盟的依賴度不高。國內(nèi)電動車補貼已經(jīng)在2022年末全面退坡，目前只保留購置稅減免的政策，而歐美市場起步晚目前政府補貼力度仍較大，相比之下國內(nèi)車市已進入了成熟發(fā)展模式，憑借產(chǎn)品力占據(jù)競爭優(yōu)勢，而非靠補貼的低價競爭。我們認為該調(diào)查仍有抗辯的余地，且即使反補貼調(diào)研做出肯定性結(jié)論，也不會對國內(nèi)車企的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。從慕尼黑車展情況來看，國內(nèi)車企在電動化、智能化方面具有較大領(lǐng)先優(yōu)勢，和歐洲傳統(tǒng)車企的產(chǎn)品具有一定代際領(lǐng)先性，繼續(xù)看好國內(nèi)電動車產(chǎn)業(yè)。
風(fēng)險提示：
各國政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。
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