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本周有色金屬跑贏滬深300，漲幅為1.16%。同期上證指數(shù)漲幅為0.03%，收報于3117.74點(diǎn)；深證成指漲幅為-1.34%，收報于10144.59點(diǎn)；滬深300漲幅為-0.83%，收報于3708.78點(diǎn)。
　　基本金屬
　　基本金屬本周期現(xiàn)市場部分分化。期貨市場：LME鎳周同比下跌0.65%，LME銅、鋁、鋅、鉛、錫同比上漲2.17、0.69、3.07%、1.71%、1.45%。國內(nèi)期貨市場鎳周同比下跌-2.06%，銅、鋁、鋅、鉛、錫同比上漲1.50%、1.95%、3.13%、0.50%、0.17%。美國9月ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)小幅回升但仍處于低位區(qū)間，金屬價格承壓運(yùn)行。銅：本周銅價小幅上漲。進(jìn)口銅精礦TC繼續(xù)走弱。供應(yīng)端基本保持穩(wěn)定，部分運(yùn)輸滯緩，8月份煉廠總產(chǎn)量在93.65萬噸，較上月環(huán)比增長7.37%，同比增長15.7%。隨煉廠完成復(fù)工、新增產(chǎn)能的釋放加之精銅加工費(fèi)處于高位，國內(nèi)礦端精銅供應(yīng)量也有所增加來臨，下游開工率提升帶動庫存高位去化。庫存方面，SHEF銅庫存約為6.51萬噸，周同比上升18.54%。鋁：本周鋁價小幅上漲。供給端，近期除云南外，市場無增減產(chǎn)計劃，而云南地區(qū)目前僅剩余15萬噸產(chǎn)能待投，預(yù)計9月結(jié)束之前新產(chǎn)能投產(chǎn)完畢；需求端，國家對汽車、光伏的支持政策提振終端市場需求，下游訂單回暖帶動加工企業(yè)開工率有所提升。庫存方面，國內(nèi)外鋁庫存維持相對低位，消費(fèi)旺季下鋁庫存將持續(xù)去化。庫存方面，截至本周五，SHEF鋁庫存約為10.47萬噸，周同比上升18.34%。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。
　　新能源金屬
　　本周新能源金屬價格有所分化。鈷：本周鈷價小幅下跌。截至周五，長江現(xiàn)貨鈷價、氯化鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷價格分別為25.40萬元/噸、4.50萬元/噸、3.73萬元/噸、14.55萬元/噸，周同比小幅下跌。近期國內(nèi)電鈷價格呈下跌趨勢，市場情緒下降；下游電池廠需求難以恢復(fù)，終端動力市場以清庫存為主，三元材料價格或?qū)⑾碌唤阝掻}下游需求有好轉(zhuǎn)跡象。鋰：本周鋰價小幅下跌。截至周五，電池級碳酸鋰和氫氧化鋰價格分別為18.50萬元/噸和17.74萬元/噸，周同比下跌分別為8.87%、5.84%。原料端碳酸鋰、氯化鋰價格弱勢運(yùn)行，廠家采購謹(jǐn)慎，僅維持剛需，在市場外銷量有限的情況下，價格很難變動，且金屬鋰滯后性較強(qiáng)，價格變化有限，雖臨近年底，但企業(yè)采購熱情不高，市場出貨相對緩慢，終端需求拖拽，市場行情進(jìn)一步放緩。對于建議重點(diǎn)關(guān)注：鈷產(chǎn)業(yè)一體化布局標(biāo)的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)；擁有較高鋰資源自給率的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)；鹽湖鋰相關(guān)標(biāo)的：鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、中礦資源；鋰云母相關(guān)標(biāo)的：永興材料、江特電機(jī)；鋰輝石相關(guān)標(biāo)的：川能動力。
　　貴金屬
　　本周貴金屬價格普遍上行。黃金：截至本周五，COMEX黃金價格為1945.6美元/盎司，周同比上漲0.15%；倫敦現(xiàn)貨黃金為1927.7美元/盎司，周同比下跌0.01%。白銀：COMEX白銀價格為23.31美元/盎司，周同比上漲0.47%；倫敦現(xiàn)貨白銀價格為23.06美元/盎司，周同比上漲0.22%。一方面，近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示出美國經(jīng)濟(jì)的較高韌性，軟著陸的預(yù)期不斷增強(qiáng)。另一方面，非美國家經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)偏弱。二者共同導(dǎo)致美元指數(shù)再度上漲。考慮到美國經(jīng)濟(jì)就業(yè)仍有韌性而且未來通脹的順暢回落可能受阻，未來仍有進(jìn)一步加息的空間或?qū)⒈３指呃仕降膽?zhàn)線拉長。持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化情況，貴金屬依舊面臨了一定政策預(yù)期反復(fù)帶來的影響。黃金整體走勢相對堅挺。建議關(guān)注：赤峰黃金、山東黃金、銀泰黃金。
　　風(fēng)險提示
　　需求不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險；全球央行加息及貨幣政策持續(xù)收緊。