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黃金：倫敦金漲0.3%至1924美元/盎司。10年期美債收益率升至4.33%，通脹預期2.35%，實際利率升至1.98%，美元指數(shù)漲0.22%至105.3，標普500指數(shù)跌0.16%，離岸人民幣漲1.14%，滬金溢價顯著拉大。
　　美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預期，美債收益率持續(xù)上行，美元指數(shù)走勢偏強，限制了貴金屬的反彈空間，同時美股連續(xù)兩周收跌，風險偏好開始扭轉(zhuǎn)，8月CPI同比回升至3.7%，主要是受到能源價格上漲的推動，核心CPI同比回落至4.3%符合預期，但核心CPI環(huán)比0.3%高于市場預期，除了二手車價格繼續(xù)下降外，住房成本環(huán)比0.3%，服務成本居高不下，醫(yī)療服務成本開始反彈，核心CPI回落速度緩慢。8月美國零售銷售環(huán)比0.6%，預期0.2%，前值0.7%，能源消費大幅增加。8月PPI同比1.6%，環(huán)比0.7%，高于市場預期，OPEC意外宣布減產(chǎn)，原油價格繼續(xù)攀升將推動通脹反彈。實體經(jīng)濟承受的壓力在不斷增加，高利率之下居民消費貸款增速下降、信心下降，9月密歇根大學消費者信心指數(shù)回落至67.7，低于預期和前值，短期和中長期的通脹預期回落，但未來可能還會反復。即將到來的9月利率會議上預計美聯(lián)儲按兵不動，將繼續(xù)觀察通脹回落趨勢，由于核心通脹壓力猶存，預計不會給出特別鴿派的信號。
　　歐央行超預期加息25bp，主要是迫于通脹壓力太大，但會議聲明和拉加德講話略顯鴿派，未來加息與否取決于數(shù)據(jù)，歐央行下調(diào)了經(jīng)濟增長預期并上調(diào)了通脹預期，市場預期歐央行將結(jié)束加息。
　　短期黃金現(xiàn)貨在1900美元/盎司筑底，國內(nèi)黃金本周大幅溢價外盤，主要是在匯率貶值壓力較大的背景下，國內(nèi)對黃金需求旺盛，進口數(shù)量已然高于過去平均水平，但現(xiàn)貨依舊偏緊張，在匯率壓力解除前，預計會維持高溢價狀態(tài)。
　　★白銀：白銀反彈0.32%至23.03美元/盎司，金銀比微降至83.5。美國8月CPI和零售銷售數(shù)據(jù)好于預期，推動美債收益率上行，打壓外盤貴金屬，滬銀強勢上漲主要是受到滬金溢價大幅增加的帶動，滬銀供需基本面弱于黃金，不具有持續(xù)性。外盤白銀處于筑底階段，注意滬銀的回落風險。