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本周金屬硅、環(huán)氧樹脂價(jià)格延續(xù)上行：1）環(huán)氧樹脂：環(huán)氧樹脂本周報(bào)價(jià)15430元/噸，較上周增加4.26%。成本端，本周雙酚A市場寬幅拉漲，環(huán)氧氯丙烷市場價(jià)格小幅偏強(qiáng)，成本端壓力加大，截至9月15日，環(huán)氧樹脂液體成本為15839元/噸，較上周上漲295元/噸，固體環(huán)氧樹脂成本為15051元/噸，較上周上漲311元/噸，整體來看，成本價(jià)格拉漲，對環(huán)氧樹脂市場支撐有所加強(qiáng)。供應(yīng)端，國內(nèi)環(huán)氧樹脂工廠開工負(fù)荷小幅提升，整體開工率在44.88%左右，較上周環(huán)比上漲6.07%。前期停車企業(yè)裝置重啟后恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行，黃山地區(qū)固體裝置整體開工低位，市場貨源供應(yīng)充足。需求端，下游整體需求跟進(jìn)不足，僅維持小單剛需補(bǔ)貨，對高價(jià)原材料存抵觸心理，多消耗庫存原材料為主，終端消費(fèi)跟進(jìn)不足，實(shí)單難以放量。2）金屬硅：本周金屬硅:441#報(bào)價(jià)為15450.00元/噸，周環(huán)比+3.69%。成本端，本周煤炭、油焦價(jià)格上調(diào)，電極價(jià)格平穩(wěn)，金屬硅成本小幅上升，成本支撐增強(qiáng)。供給端，本周北方地區(qū)供應(yīng)平穩(wěn)，大廠產(chǎn)能穩(wěn)定釋放，小廠新增開爐，產(chǎn)量上漲；四川、云南等地開工平穩(wěn)，金屬硅產(chǎn)量總體有所上升。需求端，本周下游整體需求略有上升，下游多晶硅需求持續(xù)向好，新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，目前產(chǎn)能處于爬坡階段，整體需求旺盛；鋁棒生產(chǎn)企業(yè)對金屬硅采購力度沒有明顯變化。
　　 LCP：高端特種工程塑料，國產(chǎn)化在即。LCP是一種新型高性能特種工程塑料，具有較高的分子量、分子兼具取向有序及位置有序特征、在一定條件下能以液晶相存在的高分子化合物。具有耐熱、耐化學(xué)腐蝕、耐輻照、耐老化、低摩擦系數(shù)、高力學(xué)特性、極高的尺寸精密度、優(yōu)異的加工性能等特性。全球LCP市場需求約13億美元，主要應(yīng)用于電子電器、消費(fèi)電子、工業(yè)與建筑、汽車及醫(yī)療領(lǐng)域。由于LCP的合成有較高的技術(shù)和工藝門檻，因此全球產(chǎn)能主要集中在美國和日本。國內(nèi)在LCP領(lǐng)域起步較晚，但隨著引進(jìn)國外生產(chǎn)線與積極自主研發(fā)，國內(nèi)公司不斷加大投入LCP的工業(yè)化生產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2023年國內(nèi)液晶高分子產(chǎn)能將達(dá)到4.25萬噸，其中沃特股份、清研高分子LCP產(chǎn)能將突破萬噸，國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速。建議關(guān)注：沃特股份、金發(fā)科技。
　　 POE供需缺口或?qū)⒎糯?，國產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、?？松梨?、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價(jià)格巨幅波動(dòng)等。