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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，江蘇省溧陽市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布時(shí)代上汽先進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(二期)建設(shè)用地規(guī)劃許可證，該項(xiàng)目總投資約120億元，規(guī)劃產(chǎn)能12GWh，將建設(shè)多條先進(jìn)動(dòng)力電池生產(chǎn)線及Pack線，預(yù)計(jì)2024年建成。江蘇省徐州金弗新能源項(xiàng)目(比亞迪動(dòng)力電池)主廠房鋼結(jié)構(gòu)封頂，該項(xiàng)目總投資100億元，主要從事新能源商用車、工程機(jī)械等配套刀片電池以及相關(guān)核心產(chǎn)品生產(chǎn)，一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動(dòng)力電池15GWh。恩捷股份控股子公司上海恩捷已確認(rèn)成為某全球電池公司鋰電池隔膜供應(yīng)商。尚太科技擬在河北省石家莊市無極經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)轄區(qū)內(nèi)投資新建“年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目"，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約40億元，計(jì)劃于2024年底逐步開始投產(chǎn)。瑞道科技硫化物全固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約落戶浙江省衢州市龍游經(jīng)開區(qū)，該項(xiàng)目總投資13億元，進(jìn)行硫化物系全固態(tài)電解質(zhì)材料規(guī)?；a(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年建成并達(dá)到百噸級(jí)全固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)能力，2028年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)6000噸全固態(tài)電解質(zhì)的目標(biāo)。預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本周硅料價(jià)格方面，由于供應(yīng)量增加緩慢，訂單履約情況參差不齊，新簽訂單價(jià)格保持微幅上漲形勢，包括二線企業(yè)在內(nèi)價(jià)格范圍漲至每公斤78-89元范圍。硅料企業(yè)的九月訂單基本完成簽售，個(gè)別企業(yè)訂單履約期覆蓋到十月上旬。本周主流硅片成交價(jià)格維持上周不變，P型部分，M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片3.33-3.35元與4.25元人民幣左右；至于N型，M10尺寸落在每片3.45-3.47元、G12尺寸落在4.47元人民幣的范圍。本周主流尺寸電池片成交價(jià)格下行，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格紛紛落在每瓦0.72元與0.73元人民幣左右，其中，M10尺寸價(jià)格相比上周下跌約1-3%不等，并且低價(jià)部分每瓦0.7-0.71元人民幣成交價(jià)格也有耳聞。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格也對應(yīng)下跌落在每瓦0.78-0.79元人民幣左右。觀察N/P型電池片價(jià)差約每瓦6-7分錢人民幣左右。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體較少，價(jià)格維持每瓦0.85元人民幣不等。本周組件價(jià)格持穩(wěn)，9月組件新單價(jià)格仍有所分化，整體漲價(jià)動(dòng)能仍較不足、大機(jī)率持平為主，國內(nèi)一線廠家新單執(zhí)行集中項(xiàng)目約1.16-1.24元人民幣，分布式項(xiàng)目價(jià)格1.15-1.25元人民幣、部分報(bào)價(jià)上調(diào)至1.3+的水平。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：GWEC近日發(fā)布最新版《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，報(bào)告顯示，2022年全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量8.8GW，達(dá)到歷史第二高水平。預(yù)計(jì)未來十年（2023-2032年），32個(gè)市場的海上風(fēng)電裝機(jī)容量將超過380GW。到2032年底，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到447GW。當(dāng)前風(fēng)電正處三季度旺季，我們預(yù)計(jì)下半年有望迎來招標(biāo)交付拐點(diǎn)，海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：工信部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）的通知》指出，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動(dòng)作用，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，從強(qiáng)化重大工程引領(lǐng)、加快裝備推廣應(yīng)用、繼續(xù)開拓國際市場、提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力四方面提出若干舉措，力爭2023-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。1-7月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4013億元，同比增長54.4%；電網(wǎng)工程完成投資2473億元，同比增長10.4%。從電力設(shè)備行業(yè)來看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，持續(xù)高溫尖峰負(fù)荷壓力大，電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)強(qiáng)化，虛擬電廠投資小見效快。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振；分布式光伏接網(wǎng)獲政策力推，關(guān)注儲(chǔ)能及配網(wǎng)升級(jí)改造。建議關(guān)注：雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、金冠股份、炬華科技、國能日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)。