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投資要點(diǎn)：
　　新能源車(chē)：8月全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)，2023年8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成84.3萬(wàn)輛和84.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22%和27%，市占率達(dá)到32.8%。2023年1-8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成543.4萬(wàn)輛和537.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)36.9%和39.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。分動(dòng)力來(lái)源來(lái)看，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)8月產(chǎn)銷(xiāo)同比大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，8月插電式混動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量為25.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.9%，銷(xiāo)量為24.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.8%；8月燃料電池汽車(chē)當(dāng)月產(chǎn)量0.01萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)5.2%，銷(xiāo)量0.02萬(wàn)輛，同比下降30.6%。
　　動(dòng)力電池：8月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池合計(jì)產(chǎn)量為64.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%，同比增長(zhǎng)28.2%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，產(chǎn)量方面，8月我國(guó)動(dòng)力電池合計(jì)產(chǎn)量為64.2GWh,環(huán)比增長(zhǎng)5.3%，同比增長(zhǎng)28.2%。裝車(chē)量方面，8月我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量34.9GWh，同比增長(zhǎng)25.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。分企業(yè)來(lái)看，8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)前五名為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能，裝車(chē)量分別為15.5GWh（占比44.3%）、9.4GWh（占比27.0%）、3.4GWh（占比9.7%）、1.2GWh（占比3.5%）、1.2GWh（占比3.5%）。儲(chǔ)能方面，8月，我國(guó)儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量共計(jì)9.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)131.7%，其中磷酸鐵鋰電池銷(xiāo)量9.8GWh。
　　原材料價(jià)格：8月碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)9月碳酸鋰價(jià)格仍將下行。根據(jù)Wind，8月電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為25.5萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰均價(jià)為23.8萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)9月碳酸鋰價(jià)格仍將呈下降趨勢(shì)；根據(jù)百川盈孚，8月，三元材料523市場(chǎng)均價(jià)在20.2萬(wàn)元/噸，價(jià)格下調(diào)，受成本波動(dòng)影響，我們預(yù)計(jì)價(jià)格仍將下行；磷酸鐵鋰市場(chǎng)均價(jià)在8.4萬(wàn)元/噸，價(jià)格下調(diào)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵鋰價(jià)格暫穩(wěn)，然不排除后續(xù)弱勢(shì)下滑的可能；負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為40437元/噸，預(yù)計(jì)9月負(fù)極材料價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；國(guó)內(nèi)濕法隔膜月均價(jià)2.0元/平方米，國(guó)內(nèi)干法隔膜月均價(jià)0.9元/平方米，價(jià)格不變，預(yù)計(jì)9月隔膜市場(chǎng)仍將維穩(wěn)；六氟磷酸鋰市場(chǎng)月均價(jià)為12.6萬(wàn)元/噸，弱勢(shì)下跌，部分廠(chǎng)家延續(xù)停產(chǎn)，我們預(yù)計(jì)短期價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
　　重點(diǎn)關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，雙星新材，中國(guó)天楹，傳藝科技，南都電源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)。