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核心觀點(diǎn)
　　從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車(chē)智能化核心要素。當(dāng)前的汽車(chē)智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車(chē)端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過(guò)視聽(tīng)觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）問(wèn)界新M7上線(xiàn)，今年12月將實(shí)現(xiàn)全國(guó)無(wú)圖高階智能駕駛；2）2024款小鵬G9上市，售價(jià)26.39-35.99萬(wàn)元，全系標(biāo)配XNGP智能駕駛系統(tǒng)（城市NGP年底50個(gè)城市）；3）智己IMAD高速高架NOA將覆蓋全國(guó)；4）德賽西威與上汽海外出行、杰發(fā)科技聯(lián)合打造全球座艙平臺(tái)“國(guó)芯V5/GXV5”；5）一汽與Mobileye戰(zhàn)略合作，2024年量產(chǎn)。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2023年7月，前視攝像頭滲透率為53.4%，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為10.2%，同比+7.8pct，環(huán)比+2.3pct；2）高階算力自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。2023年7月，自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.7%，其中英偉達(dá)、地平線(xiàn)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別33.7%、16.6%、24.9%、2.6%，同比分別+18.0、+0.9、+11.4、+2.5pct，環(huán)比分別+13.0、+3.5、-19.8、+0.3pct。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車(chē)滲透率7月同比+9pct。2023年7月，乘用車(chē)行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為37%，同比+9pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)7月的滲透率分別為53.4%、50.2%、2.2%，同比分別變動(dòng)+9、+7、+2pct，環(huán)比分別變動(dòng)-2、-1、+1pct。2）域控制器：2023年7月，乘用車(chē)自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.7%，同比+3.9pct，環(huán)比-1pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器7月滲透率分別為75.6%、46.4%、11%、14.8%，同比分別變動(dòng)+23、+9、+4、+8pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1、+1、+1、+0pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)和車(chē)身電子：車(chē)身域控制器滲透率持續(xù)提升。2023年7月，乘用車(chē)標(biāo)配車(chē)身域控制器滲透率為20.4%，同比+9pct，環(huán)比+1.3pct。
　　投資建議：整車(chē)核心推薦比亞迪、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)。零部件基于數(shù)據(jù)流進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、保隆科技、伯特利、上聲電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)供應(yīng)鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)，銷(xiāo)量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。