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1）水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格356.67元/噸，環(huán)比+0.38%，同比-16.20%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比75.63%，環(huán)比-0.10pct，同比+6.90pct。水泥出貨率60.50%，環(huán)比持平，同比-8.80pct。
　　2）玻璃：本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)2118.02元/噸，較上周均價(jià)上漲0.78元/噸，環(huán)比上漲0.04%，同比漲幅24.3%。庫(kù)存總量為4032萬(wàn)重量箱，較上期庫(kù)存+99萬(wàn)重量箱，增幅2.52%，庫(kù)存天數(shù)約19.84天，較上周+0.91天。
　　3）儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目1581MW（1471.6MWh）。本周光熱招標(biāo)無(wú)新增。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：
　　1）將設(shè)立城中村改造專項(xiàng)借款，資金來(lái)源進(jìn)一步拓寬：據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，在城中村改造支持資金方面，除符合條件的城中村改造項(xiàng)目納入專項(xiàng)債支持范圍外，銀行融資方面也有支持措施，即設(shè)立城中村改造專項(xiàng)借款。此外，鼓勵(lì)銀行提供城中村改造貸款，?？顚Ｓ谩⒎忾]管理。
　　2）北新建材擬收購(gòu)嘉寶莉：據(jù)公司2023/9/21關(guān)于簽署收購(gòu)項(xiàng)目《交易條款備忘錄》及《誠(chéng)意金協(xié)議》的公告，北新建材有意收購(gòu)嘉寶莉，并與其第一大股東香港世駿達(dá)成初步意向，公司擬向以公司名義開立并由雙方共同監(jiān)管的銀行賬戶支付1000萬(wàn)元盡調(diào)誠(chéng)意金。2023/9/20，公司與香港世駿就上述事宜分別簽署了《交易條款備忘錄》和《誠(chéng)意金協(xié)議》。嘉寶莉作為國(guó)內(nèi)杰出的涂料企業(yè)，若公司能完成此次收購(gòu)，一體兩翼戰(zhàn)略布局將進(jìn)一步深入。
　　建議關(guān)注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗(yàn)證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長(zhǎng)性的細(xì)分賽道系統(tǒng)門窗、高級(jí)定制等，如森鷹窗業(yè)等。
　　玻纖：本周無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)3600元/噸，周環(huán)比持平；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3300元/噸，周環(huán)比持平；電子紗均價(jià)7900元/噸，周環(huán)比持平。
　　水泥板塊：目前水泥板塊盈利處于歷史底部，向下風(fēng)險(xiǎn)小，PB估值處于歷史底部，具備較好的安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　儲(chǔ)能：隨光熱發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科、耀皮玻璃；陶纖龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。風(fēng)光需求旺盛，儲(chǔ)能需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。