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宏觀：美聯(lián)儲(chǔ)鷹派預(yù)期升溫，關(guān)注金價(jià)內(nèi)外分化。習(xí)近平近日就推進(jìn)新型工業(yè)化作出重要指示指出，新時(shí)代新征程，以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)，實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化是關(guān)鍵任務(wù)；中美雙方商定，成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，包括“經(jīng)濟(jì)工作組”和“金融工作組”；美聯(lián)儲(chǔ)9月如期暫停加息，鷹派預(yù)期升溫；美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至1月來(lái)最低。
　　鋼：本周螺紋鋼消耗量環(huán)比明顯上升。本周螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比明顯上升3.11%，消耗量環(huán)比明顯上升2.48%。鋼材社會(huì)庫(kù)存和鋼廠庫(kù)存總和環(huán)比明顯下降1.90%?？紤]一個(gè)月庫(kù)存周期，長(zhǎng)流程成本月變動(dòng)明顯上升、短流程成本月變動(dòng)明顯下降，普鋼綜合價(jià)格指數(shù)月變動(dòng)小幅上漲，長(zhǎng)流程螺紋鋼毛利環(huán)比明顯下降、短流程螺紋鋼毛利環(huán)比明顯下降。
　　新能源金屬：中汽協(xié)預(yù)計(jì)全年汽車銷量或好于3%。本周，國(guó)產(chǎn)99.5%電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為17.20萬(wàn)元/噸，環(huán)比明顯下跌7.28%；國(guó)產(chǎn)56.5%氫氧化鋰價(jià)格為16.30萬(wàn)元/噸，環(huán)比明顯下跌5.23%；本周MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷環(huán)比小幅上漲0.88%，四氧化三鈷環(huán)比持平。鎳方面，本周LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格為18955美元/噸，環(huán)比明顯下跌4.99%。
　　工業(yè)金屬：金屬內(nèi)外分化，滬鋁刷一年多新高。本周LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)為8101美元/噸，環(huán)比明顯下跌3.29%，LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)為2167美元/噸，環(huán)比小幅上漲0.51%；盈利方面，本周電解鋁盈利新疆、山東、云南環(huán)比小幅上升，內(nèi)蒙環(huán)比明顯上升。
　　金：美國(guó)如期暫停加息，鷹派預(yù)期升溫。本周COMEX金價(jià)環(huán)比微幅下跌0.29%，黃金非商業(yè)凈多頭持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比明顯上升9.12%。美聯(lián)儲(chǔ)決定9月放緩加息步伐，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間繼續(xù)維持在5.25%到5.50%之間，最新點(diǎn)陣圖顯示，預(yù)計(jì)到今年年底利率將處于5.50%到5.75%之間，這意味著年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)再加息25基點(diǎn)，鷹派預(yù)期升溫。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　鋼：特鋼方面，建議關(guān)注受益于風(fēng)電、汽車和油氣景氣回升的公司，如廣大特材(688186，買入)、中信特鋼(000708，買入)；不銹鋼方面建議關(guān)注甬金股份(603995，買入)、久立特材(002318，買入)、武進(jìn)不銹(603878，未評(píng)級(jí))，火電高端用管建議關(guān)注軍工高溫合金建議關(guān)注龍頭撫順特鋼(600399，買入)，以及與鉬相關(guān)且基本面健康的金鉬股份(601958，未評(píng)級(jí))、洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993，未評(píng)級(jí))。
　　新能源金屬：建議關(guān)注資源自給率較高的永興材料(002756，增持)、天齊鋰業(yè)(002466，未評(píng)級(jí))、中礦資源(002738，未評(píng)級(jí))等鋰資源豐富的企業(yè)。
　　工業(yè)金屬：關(guān)注資源端龍頭企業(yè)如神火股份(000933，未評(píng)級(jí))、天山鋁業(yè)(002532，未評(píng)級(jí))；關(guān)注金屬新材料各細(xì)分賽道，如軟磁粉芯的鉑科新材(300811，買入)、永磁材料的金力永磁(300748，買入)，涂炭鋁箔的鼎勝新材(603876，買入)。
　　貴金屬：優(yōu)選受益于加息退潮的黃金，建議關(guān)注山東黃金(600547，未評(píng)級(jí))、中金黃金(600489，未評(píng)級(jí))、紫金礦業(yè)(601899，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩；原材料價(jià)格波動(dòng)