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8月國(guó)內(nèi)光伏風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)迅速，出口環(huán)比回暖。23年1-8月全國(guó)光伏新增裝機(jī)113.16GW，同比+154%，風(fēng)電新增裝機(jī)容量28.92GW，同比+79%。根據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，8月，中國(guó)組件出口量為15.78GW，環(huán)比+16.3%，同比+11.9%，2023年1-8月光伏組件累計(jì)出口119.22GW，同比+13.95%。推薦天宜上佳(688033.SH)。新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下具備領(lǐng)先機(jī)會(huì)的上市公司，建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛(ài)旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
　　《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》發(fā)布。9月18日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》，相較于22年11月的征求意見(jiàn)稿，本次試行規(guī)則最大的區(qū)別在于輔助服務(wù)市場(chǎng)費(fèi)用的承擔(dān)方表述，由“用戶側(cè)分?jǐn)偱c返還”變更為“發(fā)用電兩側(cè)按照公平合理原則共同分?jǐn)偂?，意味著未?lái)虛擬電廠的運(yùn)營(yíng)方獲得的利潤(rùn)分?jǐn)偪臻g有望擴(kuò)大。特高壓推薦思源電氣(002028.SZ)、平高電氣(600312.SH)，建議關(guān)注中國(guó)西電(601179.SH)。虛擬電廠推薦安科瑞(300286.SZ)，建議關(guān)注東方電子(000682.SZ)、國(guó)能日新(301162.SZ)。
　　8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同環(huán)比高增，新能源乘用車上險(xiǎn)量環(huán)比改善。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)8月動(dòng)力電池新增裝機(jī)量34.43GWh，同環(huán)比+46.60%/+13.81%；其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量15.20GWh，同環(huán)比+42.39%/+15.33%，市占率達(dá)44.15%；比亞迪8月裝機(jī)量9.19GWh，同環(huán)比+49.29%/+6.83%，市占率達(dá)26.68%；中航鋰電8月裝機(jī)量3.18GWh，同環(huán)比+149.36%/+22.67%，市占率9.24%。8月新能源乘用車上險(xiǎn)量60.47萬(wàn)輛，同比+44.9%，環(huán)比+12.6%；其中，純電上險(xiǎn)量41.70萬(wàn)輛，插混上險(xiǎn)量13.43萬(wàn)輛。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)。
　　2023年8月風(fēng)電新增裝機(jī)2.61GW，看好風(fēng)電行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。9月19日，2023年1-8月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布。1-8月全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)28.92GW，同比+79%，其中8月風(fēng)電新增裝機(jī)2.61GW，同比+116%，環(huán)比-21%。23年海風(fēng)競(jìng)配情況表現(xiàn)優(yōu)異，海風(fēng)相關(guān)負(fù)面影響因素消除后裝機(jī)、招標(biāo)均有望釋放，持續(xù)看好海風(fēng)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)等