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一周市場表現(xiàn)。上周（2023.09.18-2023.09.22）上證綜指漲0.47%，深證A指漲0.13%，滬深300指數(shù)漲0.81%，電氣設備指數(shù)跌0.28%，電氣設備指數(shù)表現(xiàn)弱于上證綜指、滬深300指數(shù)、深證A指。
　　 1-8月電網(wǎng)工程投資額同比增1.4%。根據(jù)國家能源局公眾號消息，截至8月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.6億千瓦，同比增長11.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.1億千瓦，同比增長44.4%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增14.8%。1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4703億元，同比增長46.6%。其中，太陽能發(fā)電1873億元，同比增長82.7%；核電522億元，同比增長56.9%；風電1149億元，同比增長38.7%。電網(wǎng)工程完成投資2705億元，同比增長1.4%。
　　國網(wǎng)冀北電力啟動建設新型電力系統(tǒng)全域綜合示范區(qū)，特高壓、電網(wǎng)自動化、數(shù)字化是電網(wǎng)重點投資領域。根據(jù)國網(wǎng)冀北電力公眾號消息，9月22日，國網(wǎng)冀北電力發(fā)布《國網(wǎng)冀北電力有限公司新型電力系統(tǒng)全域綜合示范行動》白皮書，啟動建設華北首個新型電力系統(tǒng)全域綜合示范區(qū)，為我國新型電力系統(tǒng)建設提供示范樣板。
　　白皮書以規(guī)劃建設電源友好、主網(wǎng)增強、配網(wǎng)升級、負荷響應、調控提升、數(shù)智賦能等“十大工程”為重點：
　?。?）電源友好工程：積極推動火電機組“三改聯(lián)動”，研究推廣新能源主動支撐技術，提高分布式電源可觀可測可調可控水平，實現(xiàn)源網(wǎng)友好，構建高度耦合、高效運行的低碳電力供應體系；
　?。?）主網(wǎng)增強工程：立足大電網(wǎng)大市場，以服務大型風光基地為重點，加快實施張北-勝利、大同-懷來-天津北、承德等特高壓工程，以京津冀北特高壓環(huán)網(wǎng)和超高壓柔性直流電網(wǎng)為支撐，提高通道利用效率和運行水平，全面增強電網(wǎng)資源優(yōu)化配置能力；
　?。?）配網(wǎng)升級工程：聚焦分布式新能源和多元負荷規(guī)?；尤耄晟婆潆娋W(wǎng)建設標準體系，優(yōu)化配電網(wǎng)結構，提高配電網(wǎng)互聯(lián)互通水平和分布式承載能力，構建要素全景感知、區(qū)域自治共享的現(xiàn)代智慧配電網(wǎng)；
　?。?）負荷響應工程：構建新型電力系統(tǒng)負荷管理體系，推進可調節(jié)負荷資源的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調控、統(tǒng)一服務，實現(xiàn)供給側和需求側雙向精準高效互動。主要目標：2025年建成最大負荷10%以上可調節(jié)負荷資源池，2030年建成最大負荷20%以上可調節(jié)負荷資源池。
　?。?）調控提升工程：聚焦電網(wǎng)調控轉型升級，建設安全、低碳、智慧的綜合防御、清潔消納與智慧調控體系，依托新一代調度支持系統(tǒng)、一體化通信網(wǎng)絡、新一代變電站二次系統(tǒng)，實現(xiàn)多能互補、源網(wǎng)荷儲協(xié)調、多級電網(wǎng)協(xié)同的調度模式。
　?。?）數(shù)智賦能工程：加快建設智慧物聯(lián)體系，提升全息感知和泛在互聯(lián)能力，打造數(shù)字孿生電網(wǎng)，促進源網(wǎng)荷儲高效協(xié)同，實現(xiàn)電網(wǎng)數(shù)字化轉型升級
　　我們認為，特高壓、電網(wǎng)自動化、數(shù)字化是電網(wǎng)重點投資領域，建議關注：
　　（1）特高壓直流核心標的：國電南瑞、中國西電、許繼電氣等。
　?。?）特高壓交流核心標的：平高電氣、中國西電等。
　?。?）調度、配網(wǎng)自動化相關企業(yè)：國電南瑞、東方電子、四方股份、積成電子等。
　?。?）智能電表標的：炬華科技等。
　　（5）分接開關內資龍頭：華明裝備。
　　（6）電力信息通信相關企業(yè)：國電南瑞、國網(wǎng)信通、威勝信息等。
　　風險提示。電網(wǎng)建設進度不達預期，大宗原材料價格波動影響盈利水平