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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，科達(dá)利與歐洲電池公司Morrow Batteries ASA（以下簡稱為“Morrow”）簽署了供應(yīng)協(xié)議，科達(dá)利將作為Morrow全球首家動力電池精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，自協(xié)議簽訂日起至2026年，向Morrow位于挪威阿倫達(dá)爾的量產(chǎn)基地供應(yīng)動力電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，在此次簽訂的供應(yīng)協(xié)議履行完成后，Morrow保留將協(xié)議延長兩年的權(quán)利。大眾位于合肥的電動汽車工廠即將投產(chǎn)，最大年產(chǎn)能可達(dá)35萬輛。特斯拉北美官方網(wǎng)站上，裝載4680電池的Model YAWD基礎(chǔ)款已不再提供，只有特斯拉加州超級工廠生產(chǎn)的Model Y長程版和高性能版車型（ Long Range、Performance ）可供消費(fèi)者購買，特斯拉官方目前并未正式對Model YAWD基礎(chǔ)款車型移除的原因進(jìn)行說明。諾德股份擬投資建設(shè)諾德復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)園項目，項目規(guī)劃每年生產(chǎn)復(fù)合鋁箔和復(fù)合銅箔4.2億平方米，生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)線為柔性設(shè)備，可兼容生產(chǎn)復(fù)合鋁箔和復(fù)合銅箔，本項目計劃總投資人民幣25億元，計劃2024年6月底前至少建成一條線投產(chǎn)。預(yù)計待碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本周硅料環(huán)節(jié)的供需關(guān)系仍然顯現(xiàn)出現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊態(tài)勢，整體價格水平仍在保持小幅上行，整體價格區(qū)間抬漲至每公斤83元-92元，考慮頭部企業(yè)與二三線企業(yè)的綜合價格水平后的均價水平漲至每公斤85元，與終端組件價格形成強(qiáng)烈倒掛。硅片環(huán)節(jié)本周除P型210尺寸成交價格下行外，其余規(guī)格維持上周價格不變，P型部分，M10,G12尺寸成交價格落在每片3.33-3.35元與4.18-4.2元人民幣左右；至于N型，M10尺寸落在每片3.45-3.47元、G12尺寸由于屬于訂制產(chǎn)品，價格維穩(wěn)落在4.47元人民幣的范圍。本周主流尺寸電池片成交價格跳水下跌，唯G12尺寸因為供應(yīng)家數(shù)與量體較少，成交價格維穩(wěn)。P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價格紛紛落在每瓦0.66-0.7元與0.73元人民幣左右，其中，M10尺寸價格相比上周跌幅達(dá)到4-5%不等，并整體成交范圍擴(kuò)大，低價持續(xù)下探。本周組件價格受供應(yīng)過剩、需求暫時并無爆發(fā)式增量、迭加電池片價格滑落等影響，前期醞釀漲價動能減弱，組件執(zhí)行價格松動，單玻均價略為下滑至1.2-1.22元人民幣。一線廠家為爭取訂單，也有部分讓價，新單價格多集中1.18-1.2元人民幣。中后段廠家考慮成本、價格僵持，單玻平均價格約在每瓦1.2-1.21元人民幣，低價1.15-1.16皆有耳聞。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月風(fēng)電新增裝機(jī)28.92GW，較去年同比增加12.78GW。當(dāng)前風(fēng)電正處三季度旺季，海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，廣西啟動13.4GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電前期工作咨詢服務(wù)項目招標(biāo)，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)GWEC發(fā)布《2023年全球海上風(fēng)電報告》，預(yù)計未來十年（2023-2032年），32個市場的海上風(fēng)電裝機(jī)容量將超過380GW，到2032年底，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到447GW。江蘇海風(fēng)建設(shè)的限制性因素有望逐漸解除，后期海風(fēng)項目建設(shè)有望提速。當(dāng)前風(fēng)電正處三季度旺季，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽智能。
　　儲能與電力設(shè)備：工信部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）的通知》指出，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，從強(qiáng)化重大工程引領(lǐng)、加快裝備推廣應(yīng)用、繼續(xù)開拓國際市場、提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力四方面提出若干舉措，力爭2023-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4703億元，同比增長46.6%；電網(wǎng)工程完成投資2705億元，同比增長1.4%?；ㄑa(bǔ)短板，拉動內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，持續(xù)高溫尖峰負(fù)荷壓力大，電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)強(qiáng)化，虛擬電廠投資小見效快。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振；分布式光伏接網(wǎng)獲政策力推，關(guān)注儲能及配網(wǎng)升級改造。建議關(guān)注：雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、金冠股份、炬華科技、國能日新。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。