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事項：
　　工信部、自然資源部發(fā)出《關于下達2023年度第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知》，2023年第二批稀土開采總量控制指標為12萬噸，冶煉分離指標為11.5萬噸。2023年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為24萬噸、23萬噸。2023年設有預留指標，全年指標數(shù)量將綜合考慮市場需求變化和各稀土集團指標執(zhí)行情況等因素最終確定。
　　評論：
　　稀土配額增量符合市場預期，2023年下半年稀土礦配額總量為12萬噸，同比增長10%，環(huán)比持平，2023年全年稀土礦配額為24萬噸，同比增長14.3%。2023年全年輕稀土礦配額分別為：北方稀輕稀土礦配額為166650噸，同比增長17.6%，中國稀土集團輕稀土礦配額為54200噸，同比增長10.2%，2023年全年輕稀土礦配額總量為220850噸，同比增長15.7%；2023年全年中重稀土礦配額為19150噸，維持不變，其中中國稀土集團中重稀土礦配額為13010噸，同比持平，廈門鎢業(yè)中重稀土礦配額為3440噸，同比持平，廣晟有色中重稀土礦配額為2700噸，同比持平。
　　2023年下半年稀土冶煉分離配額總量為11.5萬噸，同比增長9.7%，環(huán)比持平。2023年全年來看，增量主要為北方稀土和中國稀土集團，其中北方稀土冶煉分離配額152234噸，同比增長18.1%，中國稀土集團冶煉分離配額63199噸，同比增長8%，廈門鎢業(yè)和廣東稀土集團冶煉分離配額同比持平。
　　2021年-2023國家稀土配額增速分別為20%、25%、14%，為有效匹配下游需求變化，國家稀土配額增速下降，稀土供應有序釋放。2020年以來隨著稀土永磁下游新能源汽車、風電、家電、消費類電子、電動兩輪自行車等行業(yè)的高速增長，稀土供應矛盾凸顯，為了匹配需求的爆發(fā)，國家配額維持高速增長；而2023年以來隨著稀土永磁終端領域里消費類電子、風電、家電、新能源汽車等下游增速放緩，稀土作為國家戰(zhàn)略資源，配額增速下降以保障稀土供應與下游需求更加匹配。
　　國家配額仍然掌握稀土供應主導權，稀土供應釋放有序可控。按照2023年國家稀土總量指標的24萬噸來計算，其余主要的在產(chǎn)稀土礦包括海外芒廷帕斯礦的，緬甸礦離子型礦、澳洲萊納斯輕稀土礦以及少量的獨居石的供應，國家稀土配額占總供給的比例超過50%，仍然掌握稀土供應主導權。
　　稀土價格有望穩(wěn)中有升。隨著傳統(tǒng)旺季帶來的需求的逐步復蘇，以及產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)的低庫存，稀土價格有望穩(wěn)中有升。
　　中重稀土保護性開采不增加配額有望延續(xù)，廣晟有色將滿配額生產(chǎn)。由于中重稀土資源儲量有限，更加稀缺的特性，同時開采稀土礦時一般都選擇原地浸礦方法開采礦體，環(huán)保壓力較大，目前在國內(nèi)面臨著嚴格的環(huán)境影響評價制度，對綠色高效的開采工藝有著很大的準入門檻，由于各種原因目前的中重稀土礦配額實際釋放量不足，而隨著廣晟有色稀土礦擴界整合工作的完成以及2022年獲得的廣東省應急管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，公司23年有望滿配額生產(chǎn)。
　　風險提示：稀土下游需求不及預期。