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一周市場回顧：1）1-8月累計，全國一般公共預(yù)算收入151796億元，同比增長10%。其中，稅收收入127885億元，同比增長12.9%；非稅收入23911億元，同比下降3.6%。（ifind）2）9月21日凌晨2點，美聯(lián)儲如期宣布將利率維持在5.25%-5.5%的目標(biāo)區(qū)間，該行同時還表示，仍預(yù)計在年底前再加息一次，明年的降息次數(shù)將少于之前的預(yù)期。從周三發(fā)布的聲明來看，聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)似乎傾向于采取將利率長期維持在高位的政策。（ifind）
　　本周觀點：多地調(diào)整取消住房限購政策，看好地產(chǎn)鏈困境反轉(zhuǎn)。九月份以來有東莞、佛山、沈陽、嘉興、大連、南京、蘭州、濟南、青島、鄭州、合肥、無錫、武漢13個城市全面取消住房限購，廣州、蘇州、天津、長沙、杭州、廈門、西安、福州等10余城解除部分限購，同時天津、三亞、昆明等城市跟進“認(rèn)房不認(rèn)貸”，海口、重慶、雄安新區(qū)等城市調(diào)整住房政策，其中，雄安新區(qū)取消預(yù)售制度，實行“租售同權(quán)”，各地區(qū)地產(chǎn)政策持續(xù)寬松。我們認(rèn)為，隨著金九銀十的到來，前期密集的地產(chǎn)政策有望帶來銷售端的邊際改善，中長期看，隨著地產(chǎn)相關(guān)政策不斷落地，地方財政邊際改善，以及城中村改造帶來的需求釋放，產(chǎn)業(yè)鏈的需求、盈利以及信用風(fēng)險均有改善空間，關(guān)注裝飾、園林、設(shè)計等板塊困境反轉(zhuǎn)。
　　新十年，新機遇。第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年10月在北京舉辦，截至目前，已有110多個國家的代表確認(rèn)出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。另外，本周，第六屆中國—阿拉伯國家博覽會21日在寧夏銀川開幕，本屆中阿博覽會以“攜手新時代、搶抓新機遇、共享新未來”為主題，來自56個國家的1萬多名國內(nèi)外政要嘉賓、1000余家中外企業(yè)參會參展。我國外交持續(xù)取得重大突破，站在“十周年”的節(jié)點上，一帶一路正在迎來新的機遇，重點地區(qū)投資環(huán)境有望進一步改善，作為“一帶一路”戰(zhàn)略推進重要力量的基建央企有望加快在重點區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展，疊加中國特色社會主義估值體系建立，基建央企估值有望得到催化。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）專項債：本周專項債發(fā)行量1172.38億元，截止2023年9月24日，累計發(fā)行量33298億元，累計同比下降5.83%。2）城投債：本周城投債發(fā)行量為1475.96億元，凈融資額584.69億元，截止目前累計凈融資額11882.48億元，累計同比增加11.08%。
　　投資建議：重點推薦中國中鐵、中國交建、祁連山、中國建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國能建、中國電建。
　　市場回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲0.47%，創(chuàng)業(yè)板上漲0.39%，建筑行業(yè)上漲0.41%，在整個市場中表現(xiàn)較好；市場各行業(yè)大部分上漲，漲幅前五為通信（2.97%）、非銀金融（1.94%）、傳媒（1.49%）、銀行（1.49%）、家用電器（1.48%）。
　　2)個股：本周共59只股票上漲，漲幅前五的公司為亞廈股份（14.26%）、ST花王（7.01%）、杰恩設(shè)計（5.59%）、延華智能（5.49%）、維業(yè)股份（4.75%）；跌幅前五的公司為元成股份（-18.00%）、中毅達（-13.77%）、建發(fā)合誠（-11.32%）、杭州園林（-11.06%）、東方園林（-8.63%）。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對人民幣即期匯率7.3002，上周收盤價7.1786。十年期國債到期收益率為2.6776，較上周上漲3.76bp。一個月SHIBOR為2.2100%，較上周上漲12.70bp。
　　4)其他：本周共5家公司發(fā)生重要股東增減持。2家公司發(fā)生大宗交易。
　　風(fēng)險提示：基建投資增速不達預(yù)期，政策推進程度不及預(yù)期。