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8月合計(jì)500項(xiàng)招標(biāo)，以華虹、積塔、粵芯為主，招標(biāo)設(shè)備主要包括擴(kuò)散、探針臺(tái)、量測設(shè)備等品類。2023年8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)產(chǎn)生500項(xiàng)招標(biāo)。以華虹半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體、粵芯半導(dǎo)體等產(chǎn)線招標(biāo)為主。招標(biāo)設(shè)備主要包括擴(kuò)散、探針臺(tái)、量測設(shè)備，主要為華虹半導(dǎo)體、燕東微電子招標(biāo)。此外，基建項(xiàng)目主要為粵芯半導(dǎo)體、中芯國際、積塔半導(dǎo)體招標(biāo)。2023年1-8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)招標(biāo)969項(xiàng)，其中，華虹半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體、中芯國際的招標(biāo)量位居前三。整體而言，設(shè)備招標(biāo)以擴(kuò)散、刻蝕、探針臺(tái)設(shè)備為主。
　　8月合計(jì)44項(xiàng)中標(biāo)，以擴(kuò)散、刻蝕、氧化設(shè)備居多，國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約55%，氧化、擴(kuò)散、刻蝕設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例顯著。中標(biāo)方面，2023年8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線上合計(jì)中標(biāo)44臺(tái)設(shè)備，以擴(kuò)散、刻蝕、氧化設(shè)備居多；國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約55%，其中，氧化、擴(kuò)散、刻蝕設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例顯著。2023年1-8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)中標(biāo)270臺(tái)設(shè)備，以氣液系統(tǒng)、刻蝕、量測設(shè)備居多；國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約50%，其中，沉積、PECVD、外延、檢測、氧化設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例較高。
　　8月統(tǒng)計(jì)樣本中的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)24臺(tái)設(shè)備，以北方華創(chuàng)、中微公司中標(biāo)為主，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為60%。2023年8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)24臺(tái)設(shè)備，以北方華創(chuàng)、中微公司中標(biāo)為主，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為60%。其中，北方華創(chuàng)中標(biāo)22臺(tái)設(shè)備，主要包括擴(kuò)散、刻蝕、氧化設(shè)備，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例分別為50%、44%、100%。中微公司中標(biāo)2臺(tái)刻蝕設(shè)備，對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為13%。在2023年1-8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)96臺(tái)設(shè)備，北方華創(chuàng)、萬業(yè)企業(yè)中標(biāo)量領(lǐng)先。2023年1-8月，統(tǒng)計(jì)樣本中的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)量在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為41%。其中，北方華創(chuàng)的外延、氧化設(shè)備、拓荊科技的PECVD設(shè)備在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例領(lǐng)先。
　　投資建議：國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托本土晶圓產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，以及公司自身的產(chǎn)品競爭力、廣闊的份額增長空間和品類擴(kuò)張能力，有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)替代份額，成長速度和空間均十分顯著。建議關(guān)注在半導(dǎo)體核心工藝環(huán)節(jié)強(qiáng)勢卡位和今年有新品類拓展的公司：北方華創(chuàng)、中科飛測、拓荊科技、芯源微、中微公司、華海清科、盛美上海、華峰測控、長川科技、微導(dǎo)納米、至純科技、萬業(yè)企業(yè)等標(biāo)的。（帶標(biāo)的為與廣發(fā)機(jī)械聯(lián)合覆蓋）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場需求不及預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期，市場開拓不及預(yù)期。