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事件1：公司與沙特阿美亞洲簽署了戰(zhàn)略框架協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容主要包括：1）沙特阿美或其關(guān)聯(lián)方擬戰(zhàn)略入股江蘇盛虹石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（公司全資子公司，簡(jiǎn)稱“石化產(chǎn)業(yè)”），并持有其少數(shù)股權(quán)；2）雙方擬在原油采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、高附加值技術(shù)許可等方面開(kāi)展合作。上述框架協(xié)議不涉及具體金額，僅為雙方達(dá)成的初步意向，在協(xié)議簽署后，雙方將盡快開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作。
　　事件2：公司全資子公司石化產(chǎn)業(yè)擬以現(xiàn)金方式，收購(gòu)第二大股東盛虹石化所持有的盛虹石化（連云港）港口儲(chǔ)運(yùn)有限公司（簡(jiǎn)稱“石化港儲(chǔ)”）、連云港廣弘實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣弘實(shí)業(yè)”）100%股權(quán)。本次交易作價(jià)合計(jì)約22.4億元，同時(shí)在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，石化產(chǎn)業(yè)將協(xié)助石化港儲(chǔ)和廣弘實(shí)業(yè)償還合計(jì)約5.8億元的借款。
　　戰(zhàn)略性引入沙特阿美，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合助力長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。沙特阿美是全球最大的石油生產(chǎn)公司之一，也是公司重要的原料供應(yīng)商之一。此次框架協(xié)議的簽訂，拉開(kāi)了雙方在股權(quán)合作和業(yè)務(wù)協(xié)同上的序幕，若雙方最終簽署正式合作協(xié)議、并順利實(shí)施，將在原料保供、資金支持、技術(shù)合作等方面為公司帶來(lái)積極影響。
　　資產(chǎn)整合優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同。為進(jìn)一步完善公司石化業(yè)務(wù)板塊的配套公用工程，減少關(guān)聯(lián)交易，公司對(duì)石化港儲(chǔ)、廣弘實(shí)業(yè)等關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)進(jìn)行了全面整合。其中石化港儲(chǔ)主要負(fù)責(zé)碼頭運(yùn)營(yíng)和罐區(qū)存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)，廣弘實(shí)業(yè)主要負(fù)責(zé)餐飲、住房等員工生活配套業(yè)務(wù)，通過(guò)對(duì)上述公司的收購(gòu)整合，有利于公司石化業(yè)務(wù)板塊降低運(yùn)營(yíng)成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
　　高開(kāi)支構(gòu)筑高成長(zhǎng)，新材料版圖持續(xù)擴(kuò)張：公司以盛虹煉化為基礎(chǔ)原料平臺(tái)，加速向下游新能源新材料產(chǎn)業(yè)鏈延伸，重點(diǎn)布局項(xiàng)目包括：百萬(wàn)噸EVA、30萬(wàn)噸POE、可降解塑料、POSM及多元醇、磷酸鐵鋰等，新材料業(yè)務(wù)版圖有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為50、88、97億元，按9月27日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE分別為15.4、8.7和7.9倍。大煉化盈利持續(xù)改善，沙特阿美合作打開(kāi)長(zhǎng)期空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：框架協(xié)議推進(jìn)不及預(yù)期，終端需求復(fù)蘇遲緩，原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇