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23W38鋁、ABS、熱軋板卷價(jià)格環(huán)比上升，銅價(jià)格環(huán)比下降。銅價(jià)本周均價(jià)68982元/噸，環(huán)比-0.84%，同比+8.85%，較2021年-0.34%；鋁價(jià)本周均價(jià)19554元/噸，環(huán)比+0.45%，同比+4.71%，較2021年-15.03%；ABS本周均價(jià)11090元/噸，環(huán)比+1.00%，同比-4.89%，較2021年-36.69%；熱軋板卷本周均價(jià)4145元/噸，環(huán)比+0.23%，同比-1.75%，較2021年-31.83%。
　　23W38海運(yùn)綜合指數(shù)、歐洲指數(shù)、美西指數(shù)環(huán)比下降。本周CCFI綜合指數(shù)/歐洲指數(shù)/美西指數(shù)分別為872/1026/767，環(huán)比分別為-0.39%/-1.18%/-0.63%，同比分別為-64.79%/-75.45%/-59.91%，年初以來累計(jì)同比-31.43%/-41.92%/-8.41%。
　　2023年9月下旬面板價(jià)格環(huán)比漲幅收窄。2023年9月下旬65’’w/55’’w/43’’w/32’’w面板全球均價(jià)分別為169美元/片、126美元/片、66美元/片、38美元/片，環(huán)比+0.60%/+0.80%/+0.00%/+0.00%，同比+59.43%/+57.50%/+40.43%/+46.15%。
　　23W38人民幣匯率環(huán)比上升0.19%。2023年9月18日-9月22日，美元兌人民幣匯率周度均價(jià)7.3030，環(huán)比+0.19%，同比+3.35%。
　　23W38陸股通合計(jì)凈流入7.51億元。其中美的集團(tuán)（+5.93億元）、格力電器（+3.90億元）、TCL科技（+1.86億元）凈流入居前；海爾智家（-2.21億元）、三花智控（-1.31億元）、海信家電（-0.44億元）凈流出居前。
　　23M08陸股通合計(jì)凈流出25.18億元。其中三花智控（+5.21億元）、海信家電（+1.37億元）、歐普照明（+0.71億元）凈流入居前；海爾智家（-9.93億元）、美的集團(tuán)（-9.52億元）、TCL科技（-6.99億元）凈流出居前。
　　23W3830大中城市商品房成交面積環(huán)比+37.12%。23M8商品房銷售面積0.74億平方米，同比-23.95%，降幅環(huán)比擴(kuò)大0.11pct；房屋竣工面積0.53億平方米，同比+10.08%，漲幅環(huán)比收窄22.63pct；房屋新開工面積0.69億平方米，同比-23.05%，降幅環(huán)比收窄3.43pct。23W3830大中城市商品房成交面積259.22萬平方米，環(huán)比+37.12%，較23W36上升66.47%。
　　投資建議：基本面層面，上半年家電板塊經(jīng)營持續(xù)改善，盈利能力穩(wěn)步提升，下半年低基數(shù)疊加內(nèi)外需向好預(yù)期，全年業(yè)績無憂。1）推薦防御屬性高、業(yè)績確定性強(qiáng)的白電龍頭：海爾智家、美的集團(tuán)；2）推薦受益出口復(fù)蘇的彈性標(biāo)的：石頭科技（石頭科技為興業(yè)證券科創(chuàng)板做市公司）、海信視像、新寶股份等；3）推薦估值有望修復(fù)的后周期彈性標(biāo)的：老板電器。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲；終端需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。