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公司預(yù)計(jì)2023年前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45%
　　安徽合力發(fā)布公告，公司預(yù)計(jì)23年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約9.94億元，同比增長(zhǎng)約45%；預(yù)計(jì)23年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)約8.34億元，同比增長(zhǎng)約50%。公司在22Q3單季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92%的高基數(shù)下，23Q3單季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約3.36億元，同比增長(zhǎng)約32%。公司積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比提升。我們維持公司23-25年EPS分別為1.91、2.46、3.04元，可比公司23年Wind一致預(yù)期PE均值為14倍，考慮公司23年國(guó)際化加速，應(yīng)有一定溢價(jià)，給予公司23年15倍PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至28.65元（前值32.47元），維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　叉車電動(dòng)化浪潮持續(xù)，2類車增速顯著
　　23H1叉車銷售整體呈現(xiàn)1、2類車高增，3、4/5類車較為穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，23H1全國(guó)電動(dòng)叉車總銷量377337臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.21%。其中電動(dòng)平衡重叉車（1類車）總銷量76424臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.22%，出口27185臺(tái)，同比增31.71%。其中電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車（2類車）共銷售10598臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.83%，出口4266臺(tái)，同比增長(zhǎng)78.49%;電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車（3類車）共銷售290315臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.19%，出口108240臺(tái)，同比下降1.32%。內(nèi)燃平衡重叉車（4/5類車）總銷量208164臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.18%。
　　叉車電動(dòng)化綠色化轉(zhuǎn)型，受租賃客戶青睞
　　根據(jù)合力叉車微信公眾號(hào)，23年8月永合力租賃與杭州國(guó)通300臺(tái)合力電動(dòng)叉車交付儀式在合力工業(yè)園隆重舉行，本次交付的300臺(tái)叉車為合力H4鋰電叉車及G2前移式叉車。H4和G2系列是覆蓋1.5～3.8噸鋰電叉車，配置多款車型，可滿足不同使用場(chǎng)景、使用工況的需求。永合力租賃公司可為用戶量身定制租賃方案，幫助客戶優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提升投資收益。
　　全球化進(jìn)程持續(xù)的中國(guó)龍頭叉車企業(yè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　伴隨叉車鋰電化和全球化進(jìn)程持續(xù)，叉車企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和盈利能力有望持續(xù)向好，我們維持23-25年歸母凈利潤(rùn)14.16、18.23、22.47億元，對(duì)應(yīng)PE為10、8、7倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼材價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。