>> 德邦證券-策略點評：十一假期大類資產(chǎn)表現(xiàn)與大事梳理-231007
| 上傳日期： |
2023/10/7 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳開達,林晨 |
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全球權(quán)益資產(chǎn)除美股外多數(shù)飄綠，美債強勁，原油大跌。全球權(quán)益資產(chǎn)方面，納斯達克指數(shù)居前，雙節(jié)期間漲幅達1.7%，恒生指數(shù)小漲0.7%，日經(jīng)225、英國FT100跌2.8%、1.4%。商品方面，原油大跌，布倫特原油跌11.3%，倫敦銀、倫敦金分別跌6.4%、2.9%。債券及匯率方面，2年期、10年期美國國債利率分別上行4、19BP，美元指數(shù)微跌0.03%至106.11，美元兌離岸人民幣匯率漲0.2%報7.31。
美國就業(yè)強勁之下，美債再度攀高，繼續(xù)影響全球市場。美國通過臨時支出法案，政府關(guān)門危機暫時平穩(wěn)度過，但麥卡錫被罷免眾議院議長，聯(lián)邦政府11月仍面臨關(guān)門風險。9月ISM制造業(yè)升至49，但服務業(yè)PMI下調(diào)。美國勞工部的職位空缺和勞動力流動調(diào)查（JOLTS）公布的數(shù)據(jù)顯示，8月職位空缺高于預期，就業(yè)需求超預期強勁，隨后公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)同樣大超預期，9月非農(nóng)就業(yè)人口增33.6萬人，預期增17萬人，數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國10年期、30年期國債收益率均創(chuàng)下2007年8月以來新高，美聯(lián)儲互換市場完全定價降息時間從2024年7月推遲到9月。
國慶期間大事。1）國內(nèi)方面，9月官方制造業(yè)PMI為50.2，前值49.7，重返擴張區(qū)間。雙節(jié)期間國內(nèi)旅游人數(shù)、旅游人數(shù)均略超2019年同期水平。假期全國營業(yè)性演出票房收入較2019年同比增長82.60%。2）歐元區(qū)9月通脹率降至兩年來最低水平。9月歐元區(qū)CPI同比上漲4.3%。3）美國就業(yè)超預期強勁。美國職位空缺數(shù)意外超預期反彈，且美國9月就業(yè)數(shù)據(jù)超預期強勁，美債再度攀高。4）美聯(lián)儲戴利表示可能無需繼續(xù)加息。5）世貿(mào)組織（WTO）“腰斬”對2023年全球貿(mào)易增長的預測，預計今年全球商品貿(mào)易量將增長0.8%，不到4月份預測（增長1.7%）的一半。
風險提示：全球地緣事件演繹超預期，通脹超預期，流動性收緊超預期等。
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