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結論：假期消費需求釋放
　　 9月中采、財新制造業(yè)PMI一升一降，雖有分化但均處擴張區(qū)間。從中觀高頻數(shù)據(jù)看，一方面，終端需求有所改善，地產銷售邊際企穩(wěn)，9月35城、百家龍頭房企地產銷量增速降幅收窄，五大龍頭房企銷量增速略走低，各口徑地產銷量環(huán)比均有上漲；汽車銷售走強，9月前24天乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售銷量增速雙雙超10%；另一方面，工業(yè)生產有所回暖，9月汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)開工率多有上行，重卡銷量環(huán)比延續(xù)上漲，不過鋼材產量增速下行，六大發(fā)電集團日均耗煤量增速降幅走擴，或因水電同比增長較快，形成替代。
　　長假是觀察消費的重要窗口，從數(shù)據(jù)上看，今年中秋國慶的超長假期，旅游相關消費依然是假日消費的主力。銀聯(lián)網(wǎng)絡交易數(shù)據(jù)顯示，今年國慶長假前7天日均交易金額同比看，住宿、交通行業(yè)增幅居前，分別約為50%和20%。百度遷徙指數(shù)、全國鐵路旅客發(fā)送量、高速公路流量的單日峰值均刷新歷史新高，也是佐證。本次假期旅游體現(xiàn)出兩個特征，一是出境游增長顯著，十一期間，出境游訂單同比增長超8倍，而國內旅游訂單同比增長近2倍。二是國內長線游迎來復蘇，在線預訂平臺的數(shù)據(jù)顯示，內蒙古、新疆、北京、西藏、青海、河南、江西、寧夏、山西等多個目的地的線路游履約規(guī)模相比2019年實現(xiàn)翻倍增長。長線游增多也使得客單價提升。文旅部數(shù)據(jù)顯示，假期國內出游人次、旅游收入均超2019年同期，人均旅游花費創(chuàng)2019年以來同期新高。
　　風險提示：政策變動，經(jīng)濟恢復不及預期。