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月度重點(diǎn)推薦組合：養(yǎng)豬推薦華統(tǒng)股份（浙江樓房養(yǎng)殖黑馬）和牧原股份（成本持續(xù)超預(yù)期的養(yǎng)殖龍頭），肉制品推薦雙匯發(fā)展（高分紅的屠宰及肉制品龍頭，豬價(jià)低波動(dòng)利好業(yè)績(jī)），種子推薦豐樂(lè)種業(yè)（管理層優(yōu)秀的彈性玉米種企，央企入主后有望賦能）和隆平高科（玉米種業(yè)龍頭，巴西業(yè)務(wù)擬并表）。
　　各細(xì)分板塊推薦邏輯：1）生豬：最新7kg仔豬接近160元/頭，行業(yè)情緒繼續(xù)悲觀(guān)，明年上半年豬價(jià)回調(diào)壓力更大，繼續(xù)看多板塊底部邏輯，核心彈性標(biāo)的：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、唐人神；此外，新五豐、天康生物、溫氏股份和牧原股份等公司都有配置價(jià)值。2）禽：黃雞產(chǎn)能維持底部，年前價(jià)格有望維持高位，核心推薦：立華股份等。3）肉制品：豬價(jià)低波動(dòng)利好屠宰及肉制品成本端，核心推薦：雙匯發(fā)展等。4）種業(yè)：轉(zhuǎn)基因種子有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性落地，核心推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、荃銀高科、大北農(nóng)和登海種業(yè)等。5）動(dòng)保：關(guān)注非瘟疫苗臨床進(jìn)展及商業(yè)化落地情況，股票短期更偏主題，核心推薦：生物股份、瑞普生物、中牧股份、普萊柯、科前生物等。6）大宗農(nóng)產(chǎn)品：核心看好白糖和紅棗。白糖短期邊際供強(qiáng)需弱，中期供需基本面仍看好。紅棗國(guó)內(nèi)新疆今年減產(chǎn)較大，疊加庫(kù)存低位，后續(xù)價(jià)格保持樂(lè)觀(guān)。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：1）生豬：短期或季節(jié)性弱漲價(jià)。9月末豬價(jià)15.9元/公斤，月環(huán)比跌6.6%；7kg仔豬為201.9元/頭，月環(huán)比跌41.2%。2）禽：白雞缺苗不缺肉，供需逐步寬松；黃雞供給底部，需求壓制價(jià)格。9月末白雞毛雞8.1元/千克，月環(huán)比跌5.6%；快大雞/中速雞/土雞分別為6.7/7.3及8.7元/斤，月環(huán)比變動(dòng)-9.8%/-3.7%/+0.5%。3）大豆：供應(yīng)寬松漸成趨勢(shì)，盤(pán)面上行承壓。9月28日國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨5029.5元/噸，月環(huán)比增1.5%。4）玉米：新糧增產(chǎn)，價(jià)格走弱。9月28日國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨2855元/噸，月環(huán)比跌2.2%。5）白糖：9月28日廣西南寧糖現(xiàn)貨價(jià)為7400元/噸，月環(huán)比漲0.1%。
　　9月市場(chǎng)行情：板塊整體回調(diào)。SW農(nóng)林牧漁下跌2.6%，滬深300下跌2.0%，板塊跑輸大盤(pán)0.6%。漲幅排名前五個(gè)股為永順生物、海利生物、新賽股份、粵海飼料、巨星農(nóng)牧，漲幅分別14.18%/8.79%/8.59%/7.57%/4.37%。
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、種子、肉制品。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、唐人神、新五豐、天康生物、京基智農(nóng)、神農(nóng)集團(tuán)、溫氏股份、牧原股份等；2）禽推薦：立華股份、益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注春雪食品等。3）種業(yè)推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)、荃銀高科等。4）動(dòng)保推薦：生物股份、瑞普生物、中牧股份、普萊柯、科前生物、回盛生物、國(guó)邦醫(yī)藥等。5）肉制品推薦：雙匯發(fā)展等。6）白糖推薦：中糧糖業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)