>> 德邦證券-化工新材料行業(yè)周報(bào)：三菱化學(xué)再布局半導(dǎo)體材料工廠，國(guó)內(nèi)首條氣凝膠智能化生產(chǎn)線投產(chǎn)-231009
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
大小： |
1747KB |
| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
李驥 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
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本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收?qǐng)?bào)3661.86點(diǎn)，環(huán)比下跌0.39%。其中，漲幅前五的有彤程新材(9.41%)、沃特股份(4.68%)、八億時(shí)空(4.23%)、福斯特(4.08%)、中環(huán)股份(3.68%)；跌幅前五的有國(guó)恩股份(-5.13%)、安集科技(-5.01%)、長(zhǎng)鴻高科(-4.68%)、國(guó)瓷材料(-4.51%)、雙星新材(-2.65%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收?qǐng)?bào)6260.31點(diǎn)，環(huán)比上漲1.25%；申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收?qǐng)?bào)1033.8點(diǎn)，環(huán)比上漲3.73%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收?qǐng)?bào)6708.22點(diǎn)，環(huán)比上漲1.21%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收?qǐng)?bào)2222.97點(diǎn)，環(huán)比上漲4.42%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收?qǐng)?bào)2305.13點(diǎn)，環(huán)比上漲0.11%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收?qǐng)?bào)1752.5點(diǎn)，環(huán)比下跌1.45%。
三菱化學(xué)再布局半導(dǎo)體材料工廠。9月25日，三菱化學(xué)將在日本新建半導(dǎo)體材料工廠，最早在2024財(cái)年（截至2025年3月）投產(chǎn)。三菱化學(xué)計(jì)劃建設(shè)生產(chǎn)用于光刻膠（感光材料）的高分子材料的新工廠，加上現(xiàn)有基地，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將增至2倍。新工廠的投資額預(yù)計(jì)將達(dá)數(shù)十億日元規(guī)模，生產(chǎn)地點(diǎn)將在今后敲定。三菱化學(xué)或以其在日本福岡縣的事務(wù)所為中心，為新工廠選址。三菱化學(xué)選址是考慮到半導(dǎo)體龍頭臺(tái)積電有在與福岡縣同處九州島的熊本縣設(shè)廠，擴(kuò)充供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)較高。三菱化學(xué)正在積極投資，以期強(qiáng)化公司半導(dǎo)體相關(guān)事業(yè)。三菱化學(xué)使用的半導(dǎo)體光刻膠目前由神奈川縣的工廠制造，但隨著面向智能手機(jī)、電腦等更為精細(xì)的需求，制造的難易度也在上漲。公司預(yù)計(jì)未來客戶對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)需求會(huì)逐漸上升。（資料來源：讀創(chuàng)、界面新聞、勢(shì)銀膜鏈、化工新材料）
國(guó)內(nèi)首條氣凝膠智能化生產(chǎn)線投產(chǎn)。9月26日，第二屆“航天材料和低碳發(fā)展”絕熱節(jié)能論壇暨國(guó)內(nèi)首條氣凝膠智能化生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在河南省民權(quán)縣隆重舉行。航天規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司宣布國(guó)內(nèi)首條氣凝膠智能化生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，并與中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)化研究會(huì)簽署了《航天材料高質(zhì)量發(fā)展合作框架》。此次投產(chǎn)的生產(chǎn)線為航天規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)并新建的年產(chǎn)1.5萬(wàn)立方米氣凝膠智能化生產(chǎn)線。航天規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司航天能盾（河南）新材料分公司占地148畝，擁有國(guó)內(nèi)首條氣凝膠智能化生產(chǎn)線。生產(chǎn)線采用全自動(dòng)化控制，該生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)理念是“智慧工廠”，使用了自主研發(fā)的設(shè)備智能運(yùn)維平臺(tái)、MES管理系統(tǒng)和自主設(shè)計(jì)的工裝及干燥系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了全智能連續(xù)流水生產(chǎn)，縮短了非工藝時(shí)間，提高了生產(chǎn)效率與管理靈活性，產(chǎn)能提升高達(dá)30%。論壇上還發(fā)布了航天能盾氣凝膠復(fù)合保溫板圖集、規(guī)程及新產(chǎn)品，為建材領(lǐng)域的技術(shù)革新和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了新的解決方案，標(biāo)志著氣凝膠產(chǎn)品正式開啟在我國(guó)建筑領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。（資料來源：化工新材料）
重點(diǎn)標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國(guó)自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國(guó)瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國(guó)瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤(rùn)滑油添加劑，打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等
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