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事件：長白山發(fā)布2023年前三季度業(yè)績預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,700萬元到15,700萬元，同比增加675.09%到714.21%。預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為14,600萬元到15,600萬元，同比增加625.16%到661.12%。
　　暑期及雙節(jié)黃金周客流持續(xù)增長，旺季成本較為剛性盈利能力提升。長白山景區(qū)數(shù)據(jù)端：7月共接待游客63.34萬人次，同比增長228.7%，創(chuàng)歷年7月份單月接待人數(shù)新高；23年截至7月31日景區(qū)共接待游客129.5萬人次，同比增長423.2%，較2019年同期增長15.1%。8月共接待游客57.68萬人次，同比增長80.1%，23年截至8月31日景區(qū)累計(jì)接待游客187.15萬人次，同比增長231.18%，較2019年增長4.65%。23年截至9月10日接待人數(shù)達(dá)到200.7萬人次，比2019年突破200萬人次提前12天。9月共接待游客37.5萬人次，同比增長471.0%，23年截至9月30日景區(qū)共接待游客224.6萬人次，同比增長255.3%，較2019年同期增長7.5%。中秋國慶長假期間，長白山主景區(qū)8日累計(jì)接待游客16.65萬人次，同比增長141.8%。本年截至10月6日，長白山主景區(qū)共接待游客237.06萬人次，同比增長241.8%，比2019年同期增長4.2%。
　　交通發(fā)展環(huán)境加速優(yōu)化疊加“引客入吉”政策推動(dòng)，冰雪游有望快速增長。2025年沈白高鐵建成通車后，北京至長白山最短運(yùn)行時(shí)間將壓縮至4小時(shí)，將會進(jìn)一步打通長白山與東北三省一區(qū)、京津冀等節(jié)點(diǎn)城市的快捷聯(lián)系，長白山區(qū)域進(jìn)入效率和運(yùn)輸能力將顯著提升。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)將吉林省旅游業(yè)打造成萬億級產(chǎn)業(yè)的總體目標(biāo)，推動(dòng)全省旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，省文旅廳制定了《吉林省“引客入吉”和文旅項(xiàng)目招商政策》，進(jìn)一步支持旅游產(chǎn)品供給并刺激旅游消費(fèi)。冰雪游方面，自2022年冬奧會進(jìn)入中國，冰雪旅游進(jìn)入快速增長期，長白山位于“冰雪黃金緯度帶”，擁有頂級粉雪資源，雪期長達(dá)6個(gè)月，關(guān)注公司四季度起冰雪游發(fā)展。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營收5.83 / 6.50 / 7.49億元，歸母凈利潤1.54 / 1.70 / 1.98億元，對應(yīng)PE為21.5 / 19.5 / 16.7X，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然極端氣候影響；冰雪游進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。