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公告要點(diǎn)：2023年9月，理想汽車共計(jì)交付新車36060輛，月度交付量連續(xù)四個(gè)月突破3萬，同比+212.7%，環(huán)比+3.28%。至此，理想汽車2023年累計(jì)交付量達(dá)到244,225輛。
　　9月交付同環(huán)比高增，車型穩(wěn)定供給交付與終端訂單持續(xù)增長(zhǎng)形成完美正循環(huán)。公司月交付量連續(xù)四個(gè)月突破3萬，理想L7、理想L8、理想L9三款車型連續(xù)兩個(gè)月均實(shí)現(xiàn)了月交付破萬輛的好成績(jī)。理想汽車在20萬元以上NEV市場(chǎng)的市占率持續(xù)提升，位居20萬元以上中國(guó)品牌新能源銷量前二；并連續(xù)6個(gè)月蟬聯(lián)中國(guó)30萬元以上SUV銷量冠軍。為了更好地服務(wù)家庭用戶，理想L系列持續(xù)成長(zhǎng)，9月完成了OTA 4.6版本的推送，包含25項(xiàng)功能新增，以及10項(xiàng)體驗(yàn)優(yōu)化。同時(shí)，理想汽車補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也取得了階段性進(jìn)展，截至9月30日在全國(guó)高速沿線已經(jīng)建成了超過100座超充站。截至9月30日，理想汽車已在全國(guó)擁有361家零售中心，環(huán)比8月+15家，共覆蓋131個(gè)城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心318家，覆蓋213個(gè)城市，渠道網(wǎng)絡(luò)布局加速完善；9月27日，理想汽車第50萬輛正式交付，歷時(shí)46個(gè)月，成為最快達(dá)到50萬輛交付的造車新勢(shì)力。
　　無圖模式城市NOA持續(xù)推進(jìn)，智能化加碼強(qiáng)化新車周期。成都車展上，理想官宣了家庭科技旗艦理想MEGA，預(yù)計(jì)將于今年12月正式發(fā)布，2024年1月展車進(jìn)店，2月開啟用戶交付，MEGA的推出將助力理想汽車實(shí)現(xiàn)2024年中國(guó)市場(chǎng)豪華汽車品牌銷量第一的目標(biāo)。智能駕駛方面，理想9月推送面向早鳥用戶的通勤NOA內(nèi)測(cè)版本，覆蓋包括北上廣深在內(nèi)的10座城市，10-12月將陸續(xù)覆蓋至20/50/100座城市，讓高頻出行路線更輕松、更舒適。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持理想汽車2023~2025年?duì)I收為1191/2144/3274億元，歸母凈利潤(rùn)為89/224/407億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為4.21/10.58/19.20元，對(duì)應(yīng)PE分別為29/12/6倍，維持2024年30倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)股價(jià)為340港元，維持理想汽車“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新平臺(tái)車型推進(jìn)不及預(yù)期；智能駕駛落地節(jié)奏低于預(yù)期。