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事件：公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，23年1~9月，收入預(yù)計(jì)為4.1~5.0億元、同增20%~47%，相較21年同期增長(zhǎng)15.1%~40.3%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.5~1.8億元、同增54%~86%，相較21年同期增長(zhǎng)32.9%~60.4%。扣非歸母預(yù)計(jì)為1.4~1.7億元、同增64%~100%。
　　23Q3，收入預(yù)計(jì)為1.2~2.1億元，歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為0.4~0.7億元。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　大客戶戰(zhàn)略成果顯著。報(bào)告期內(nèi)公司與郎酒、今世緣、名創(chuàng)優(yōu)品、今麥郎、納思達(dá)、創(chuàng)新金屬、波司登等行業(yè)、區(qū)域龍頭達(dá)成合作，大客戶戰(zhàn)略成果顯著，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高增。
　　品牌影響力、人才質(zhì)量不斷提升。自上市以來(lái)品牌影響力持續(xù)提升，大客戶訂單獲取能力凸顯，有望進(jìn)一步提升品牌影響力，形成正向循環(huán)。此外，人才梯隊(duì)建設(shè)卓有成效，形成了精選人才和培育人才的高質(zhì)量體系，有望進(jìn)一步提升客戶滿意度。
　　投資建議：23年前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)靚麗，并超過(guò)歷史最高水平（21年同期）。大客戶戰(zhàn)略成效顯著，帶動(dòng)訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)。我們維持2023~25年EPS為1.72/2.26/2.96元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為23x/18x/14x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：招生人數(shù)不達(dá)預(yù)期，造成公司收入和利潤(rùn)不達(dá)預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。