>> 西部證券-夢網(wǎng)科技(002123)跟蹤點評：期待公司5G富信業(yè)務(wù)加速放量-231012
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
大小： |
276KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
邢開允 |
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事件：夢網(wǎng)科技“統(tǒng)一消息中心(UMC) V5.3”獲評中國軟件行業(yè)協(xié)會“2023年度優(yōu)秀軟件產(chǎn)品”。
夢網(wǎng)科技在消息通信領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果備受認(rèn)可。公司與多家銀行和政府機(jī)構(gòu)合作，完成國產(chǎn)化升級改造，以更好地滿足政企和消費者的多樣化個性化需求。公司的“統(tǒng)一消息中心（UMC） V5.3”應(yīng)用已經(jīng)廣泛應(yīng)用于金融、政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、教育等行業(yè)，為客戶提供了數(shù)智融合的云通信服務(wù)以實現(xiàn)更高效的溝通和協(xié)作。作為中國云通信行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br> 積極擁抱AI，與頭部企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手共謀發(fā)展。公司利用AI等前沿技術(shù)給通信產(chǎn)業(yè)帶來的變革，與華為云正式簽署盤古大模型合作協(xié)議，成為盤古大模型生態(tài)合作伙伴，雙方將面向AIGC領(lǐng)域展開深度合作。公司基于華為盤古大模型，成功打造了AI導(dǎo)購機(jī)器人產(chǎn)品以及創(chuàng)造了“錦囊一案”的智能化創(chuàng)作工具。
2023H1業(yè)績符合預(yù)期，5G富媒體消息等新業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。2023H1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.64億元，同比增長42.27%；歸母凈利潤0.40億元，同比增長758.36%；扣非歸母凈利潤0.07億元，同比增長152.70%。5G富媒體消息等新業(yè)務(wù)的收入與利潤占比穩(wěn)步提升，系公司業(yè)績增長的主要引擎，其中5G富媒體消息業(yè)務(wù)收入同比增長155.81%，業(yè)務(wù)量同比增長136%；國際云通信業(yè)務(wù)收入同比增長324.98%，業(yè)務(wù)量同比增長274%。
投資建議：我們預(yù)計公司23-25年營收分別為56.24、70.15、82.25億元，歸母凈利潤分別為2.09、3.76、6.34億元，維持公司“買入”評級。
風(fēng)險提示：5G富媒體業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；短信采購成本上升；下游企業(yè)議價力提升。
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