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2023年8月24日，公司發(fā)布2023年半年報(bào)，其中上半年?duì)I業(yè)收入23.64億元（YoY+42.27%），歸母凈利潤0.40億元（YoY+758.36%）；單Q2營業(yè)收入13.29億元(YoY+37.15)，歸母凈利潤0.29億元（YoY33.32%），業(yè)績基本符合預(yù)期。
　　5G富媒體消息業(yè)務(wù)量激增，帶動(dòng)公司業(yè)績大幅增長。從公司上半年的年報(bào)來看，其中5G富媒體消息業(yè)務(wù)收入同比增長155.81%，業(yè)務(wù)量同比增長136%；國際云通信業(yè)務(wù)收入同比增長324.98%，業(yè)務(wù)量同比增長274%。5G富媒體消息的毛利已經(jīng)超過了公司整體毛利的3成，公司在整個(gè)5G消息的戰(zhàn)略布局上已經(jīng)初步取得成效，客戶已經(jīng)覆蓋銀行、證券、基金、汽車、美妝、服飾、餐飲、影視、旅游、航空、游戲等多類型行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，具備了豐富的平臺(tái)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)以及峰值并發(fā)處理能力。目前公司是中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信的全網(wǎng)服務(wù)提供商，以及中國聯(lián)通和中國電信的長期合作伙伴。目前公司在5G銷售方面已經(jīng)開始全面與運(yùn)營商合作，未來有望借助運(yùn)營商的渠道優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高5G富媒體消息在市場(chǎng)中的滲透率。
　　近期5G消息相關(guān)政策頻出，行業(yè)即將迎來新一輪業(yè)績?cè)鲩L。工信部7月19日發(fā)布政策《關(guān)于加強(qiáng)端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》明確，手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)新申請(qǐng)進(jìn)網(wǎng)許可的5G手機(jī)需支持5G消息，并隨附提供相關(guān)進(jìn)網(wǎng)檢測(cè)報(bào)告。8月16日，工信部批準(zhǔn)兩項(xiàng)5G標(biāo)準(zhǔn)，其中《5G消息個(gè)人消息技術(shù)要求》中規(guī)定了5G消息中與個(gè)人消息（含一對(duì)一消息、群發(fā)消息、群聊等）相關(guān)的技術(shù)要求；《5G消息配置管理技術(shù)要求》中規(guī)定了5G消息配置管理相關(guān)的技術(shù)要求，包括概述、終端獲取配置信息、網(wǎng)絡(luò)發(fā)起的獲取配置信息、數(shù)據(jù)關(guān)閉、配置數(shù)據(jù)在客戶端的存儲(chǔ)、5G消息相關(guān)的配置參數(shù)等內(nèi)容。公司近年來陸續(xù)與華為、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族、中興等國內(nèi)外知名的終端廠商建立了合作關(guān)系，為消息服務(wù)升級(jí)積累了良好的優(yōu)勢(shì)。隨著5G消息的規(guī)?；七M(jìn)，公司有望強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和服務(wù)能力，能夠快速將客戶需求進(jìn)行轉(zhuǎn)化升級(jí)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)多渠道、多策略、多場(chǎng)景的高效消息服務(wù)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)測(cè)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入為55.34、68.17、83.04億元，歸母凈利潤為2.23、3.67、5.20億元，EPS為0.27、0.45、0.64元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G消息推進(jìn)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇