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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)預(yù)告，2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)31.93-34.93億元，同比增長(zhǎng)4.83%-14.67%，扣非凈利潤(rùn)31.56-34.56億元，同比增長(zhǎng)11.87%-22.50%；其中三季度單季實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.5-16.5億元，同比增長(zhǎng)444.33%-565.29%，環(huán)比增長(zhǎng)18.83%-45.25%，扣非凈利潤(rùn)12.03-15.03億元，同比增長(zhǎng)1123.02%-1427.89%，環(huán)比增長(zhǎng)2.47%-28.02%。
　　Q3業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)，α-烯烴中試技術(shù)通過(guò)成果鑒定。報(bào)告期內(nèi)，公司充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化與科技創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，各生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運(yùn)行，持續(xù)降本增效，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。2023年9月17日，公司α-烯烴和“乙烯四聚高選擇性制高純1-辛烯中試技術(shù)開(kāi)發(fā)”科技成果通過(guò)了由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的成果鑒定會(huì)，認(rèn)定該技術(shù)整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，1-辛烯純度指標(biāo)優(yōu)于國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品水平，高產(chǎn)1-辛烯技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，為進(jìn)一步建設(shè)萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)化裝置奠定基礎(chǔ)。
　　擬現(xiàn)金收購(gòu)嘉宏新材，進(jìn)一步強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈。報(bào)告期內(nèi)公司公告全資子公司連云港石化擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)衛(wèi)星控股和昆元投資持有的江蘇嘉宏新材100%股權(quán)，交易完成后嘉宏新材將成為公司全資子公司，嘉宏新材作為衛(wèi)星控股在連云港徐圩新區(qū)投資的“高性能新材料項(xiàng)目”的實(shí)施主體，該項(xiàng)目規(guī)劃包括90萬(wàn)噸烯烴原料加工及下游HPPO、丙烯腈、ABS裝置、丙烯酰胺等高性能材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，有利于與公司產(chǎn)品形成協(xié)同，進(jìn)一步強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈。嘉宏新材現(xiàn)已建成3套45萬(wàn)噸/年HP裝置、1套40萬(wàn)噸/年P(guān)O裝置及配套設(shè)施。
　　丙烯酸及酯均價(jià)環(huán)比提升，盈利能力有望持續(xù)改善。據(jù)百川盈孚，當(dāng)前丙烯酸、丙烯酸丁酯市場(chǎng)價(jià)分別為6250元/噸、9200元/噸，Q3市場(chǎng)均價(jià)分別為6194元/噸、9478元/噸，環(huán)比分別增長(zhǎng)3.89%、10.06%，盈利能力有所回升，公司丙烯酸及酯產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)領(lǐng)先，隨著主要產(chǎn)品價(jià)格回暖，有望持續(xù)增厚公司業(yè)績(jī)。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為47.1、61.9、75.6億元，EPS分別為1.40、1.84、2.24元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為11.3、8.6、7.1倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期。