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事件：
　　 10月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第四次審定會(huì)議初審?fù)ㄟ^(guò)品種的公示》。公告顯示，包括裕豐303D、中科玉505D等37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、脈育526、中聯(lián)豆1505等14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過(guò)初審。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　轉(zhuǎn)基因商業(yè)化籌劃良久，推廣節(jié)奏穩(wěn)中有進(jìn)。2020年初發(fā)布的《2019年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)(生產(chǎn)應(yīng)用)批準(zhǔn)清單》中包含2個(gè)玉米品種和1個(gè)大豆品種，這是2009年后又有主要農(nóng)作物品種獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)，標(biāo)志著我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。2021年，我國(guó)在科研試驗(yàn)田開(kāi)展了轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)工作；2022年，試點(diǎn)范圍擴(kuò)展至內(nèi)蒙古、云南的農(nóng)戶大田；2023年，試驗(yàn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至河北、內(nèi)蒙古、吉林、四川、云南5省20縣，并在甘肅安排制種。經(jīng)過(guò)3年產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)，目前前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)相當(dāng)充分，37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種和14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過(guò)初審，也是對(duì)我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)取得的階段性成果的肯定。接下來(lái)若順利通過(guò)審定，相關(guān)育種企業(yè)將獲得轉(zhuǎn)基因品種審定證書(shū)，從而可以開(kāi)始正式商業(yè)化銷售，但目前實(shí)際種植區(qū)域還應(yīng)符合國(guó)家生物育種產(chǎn)業(yè)化有關(guān)安排。
　　轉(zhuǎn)基因作物優(yōu)勢(shì)顯著，性狀企業(yè)最為受益。從過(guò)去幾年的大田試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看，轉(zhuǎn)基因作物整體表現(xiàn)喜人，抗蟲(chóng)耐除草劑性狀表現(xiàn)突出，對(duì)草地貪夜蛾等鱗翅目害蟲(chóng)的防制效果在90%以上，抗除草劑效果在95%以上，相對(duì)傳統(tǒng)作物可增產(chǎn)5.6%-11.6%。由于可以節(jié)省大量人力且經(jīng)濟(jì)效益突出，轉(zhuǎn)基因品種在試點(diǎn)區(qū)域廣受追捧，相較傳統(tǒng)品種普遍提價(jià)約20元/畝。2022年，我國(guó)玉米種植面積高達(dá)6.46億畝，大豆種植面積也達(dá)到1.54億畝。若未來(lái)轉(zhuǎn)基因品種滲透率達(dá)到90%，則我國(guó)種子行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將擴(kuò)容約144億元。其中，研發(fā)轉(zhuǎn)基因性狀的企業(yè)預(yù)計(jì)有望獲得5-12元/畝的性狀使用費(fèi)，成為轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化的最大受益者。
　　轉(zhuǎn)基因育種準(zhǔn)入門檻高，行業(yè)格局有望顯著優(yōu)化。轉(zhuǎn)基因品種由于選育難度和育種成本頗高，因此審定門檻較高。本次通過(guò)初審的玉米、大豆品種數(shù)量分別為37/14個(gè)，而現(xiàn)已通過(guò)國(guó)審的玉米、大豆品種數(shù)量則多達(dá)4262/495個(gè)。并且此次申報(bào)者多為行業(yè)龍頭企業(yè)，其中玉米品種申報(bào)者中包括隆平高科（子公司聯(lián)創(chuàng)種業(yè)、河北巡天、惠民農(nóng)業(yè)）8個(gè)、中種集團(tuán)4個(gè)、大北農(nóng)（子公司豐度高科、云南大天）3個(gè)、登海種業(yè)2個(gè)；大豆品種包括大北農(nóng)5個(gè)，其余均為科研院所申報(bào)。而性狀集中度更高，37個(gè)玉米品種中有22個(gè)使用大北農(nóng)性狀，9個(gè)使用杭州瑞豐性狀，4個(gè)使用中國(guó)農(nóng)大性狀，2個(gè)使用先正達(dá)性狀；14個(gè)大豆品種中除5個(gè)使用大北農(nóng)性狀外，其余均使用農(nóng)科院作科所性狀?？梢?jiàn)，轉(zhuǎn)基因品種市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局明顯優(yōu)于傳統(tǒng)品種，相關(guān)品種市占率有望大幅提升。
　　投資建議：轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣的有序推進(jìn)，將帶來(lái)國(guó)內(nèi)育種行業(yè)的深度變革。通過(guò)降低人力成本并且有效提高單產(chǎn)，可大大提升玉米、大豆種植收益，同時(shí)促使種子市場(chǎng)大幅擴(kuò)容。與此同時(shí)，頗高的準(zhǔn)入門檻將倒逼中小型種企退出市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)向頭部集中，利好率先獲得轉(zhuǎn)基因品種審定的育種企業(yè)以及先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的轉(zhuǎn)基因性狀企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)的不確定性，種子市場(chǎng)供需失衡風(fēng)險(xiǎn)。