>> 西部證券-電新行業(yè)周報：9月光伏招中標量持續(xù)提升，鋰電材料產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長-231020
| 上傳日期： |
2023/10/22 |
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| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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9月光伏招中標量持續(xù)提升。1-9月，光伏項目累計招標量316.57GW，同比+104.08%。2023年9月，招標量56.16GW，環(huán)比+44.75%，同比+205.97%。1-9月，光伏項目累計中標量336.75GW，同比+243.12%。2023年9月，中標量39.08GW，環(huán)比+9.89%，同比+24.86%。9月太陽能發(fā)電增長6.8%，9月份發(fā)電量7456億千瓦時，同比增長7.7%。推薦天宜上佳、宇邦新材、愛旭股份，建議關(guān)注璉升科技、博菲電氣。
國內(nèi)虛擬電場首次參與跨省資源調(diào)配。南方電網(wǎng)組織深圳虛擬電廠參與跨省電力備用輔助服務市場調(diào)用試運行。這是國內(nèi)虛擬電廠首次參與跨省資源調(diào)配，檢驗了虛擬電廠參與跨省電力備用輔助服務市場申報、出清、執(zhí)行等全業(yè)務流程，為國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域提供了探索經(jīng)驗。特高壓板塊建議重點關(guān)注中標份額明顯上升的許繼電氣、保變電氣；推薦平高電氣。配網(wǎng)相關(guān)電力設備公司推薦：國電南瑞、安科瑞，建議關(guān)注：森源電氣、東方電子等。
能源局發(fā)文支持深遠海海風平價示范，看好海風長期成長性。10月18日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點示范的通知》。文件提出，主要支持海上風能資源和建設條件好的區(qū)域，推動深遠海海域海上風電項目降低工程造價、經(jīng)濟性提升和實現(xiàn)無補貼平價上網(wǎng)。深遠海域風資源豐富且開發(fā)限制條件相對較少，能源局相關(guān)文件的指引有望積極推動國內(nèi)深遠海項目發(fā)展，從而進一步打開國內(nèi)海上風電長期成長空間。推薦中天科技、東方電纜、天順風能、萬馬股份、五洲新春、明陽智能等。
9月國內(nèi)新能源汽車上險量環(huán)比提升，鋰電材料產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。9月新能源乘用車上險量62.81萬輛，同環(huán)比+31.40%/+3.90%，新能源滲透率33.0%，同環(huán)比+6.5/-0.8pcts。根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，9月國內(nèi)三元正極產(chǎn)量5.40萬噸，同環(huán)比-8.63%/-2.53%；磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量14.29萬噸，同環(huán)比+21.62%/+1.35%；人造石墨產(chǎn)量10.82萬噸，同環(huán)比+6.50%/-1.19%；濕法隔膜出貨量12.05億平米，同環(huán)比+29.99%/+5.72%；干法隔膜出貨量3.80億平米，同環(huán)比+57.02%/+3.83%；電解液產(chǎn)量9.43萬噸，同環(huán)比+14.72%/+2.28%。推薦寧德時代、泰和新材、天賜材料、科達利。
北京目標打造全球機器人產(chǎn)業(yè)高地，機器人產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。近日，北京市市經(jīng)濟和信息化局發(fā)文：《打造全球機器人產(chǎn)業(yè)高地邁出堅實步伐》。在各市直機關(guān)陸續(xù)調(diào)研的背景下，未來將從健全創(chuàng)新政策體系、打造高端產(chǎn)業(yè)集群、建設應用示范高地等方面著力，為打造全球機器人產(chǎn)業(yè)高地營造良好環(huán)境，我國機器人產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。零部件建議關(guān)注雙環(huán)傳動、五洲新春、柯力傳感、鳴志電器、貝斯特、偉創(chuàng)電氣；執(zhí)行器建議關(guān)注拓普集團、三花智控；整機建議關(guān)注博實股份。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇、產(chǎn)能過剩等
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