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上周外資持股銀行比例小幅波動，截至周五外資持股銀行比例1.48%，較前周減持0.01個百分點(diǎn)。42家銀行中，增持17家，城農(nóng)商行增持較多。上周外資增持前十分別為：常熟、渝農(nóng)、廈門、成都、滬農(nóng)、西安、齊魯、杭州、民生、瑞豐；上周外資減持前十分別為：江陰、江蘇、蘇農(nóng)、蘇州、青農(nóng)、興業(yè)、貴陽、蘭州、南京、張家港。
　　經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期是影響銀行股核心，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，實(shí)體持續(xù)修復(fù)，存量風(fēng)險明確，銀行股有自上而下大邏輯支撐，我們持續(xù)看多銀行板塊未來表現(xiàn)。第一，房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)和息差存量風(fēng)險已有所顯現(xiàn)且悲觀預(yù)期充分，估值過度反應(yīng)悲觀預(yù)期。第二，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步修復(fù)，市場悲觀預(yù)期反復(fù)，預(yù)期或仍有修復(fù)空間。第三，央行明確合理利潤和融資讓利兼顧，存款等負(fù)債端仍有進(jìn)一步調(diào)降空間。推薦組合：第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦，第二，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行等。
　　外資減持，增持品種仍主要是城農(nóng)商行
　　上周，外資整體持股銀行持續(xù)波動，截至周五持股市值比例較前一周下降0.01個百分點(diǎn)至1.48%，持股比例已跌破去年底部。大部分行業(yè)被減持，銀行減持比例較低，在30個申萬行業(yè)中，變化幅度從高到低排名第11。上周42家銀行中外資增持17家，增持幅度較高品種仍主要為城農(nóng)商行。
　　外資微幅減持大行
　　上周6家國有行中工行與建行獲增持，比例為達(dá)0.01pct，其余4家國有行均被微幅減持，比例小于0.02pct。
　　外資交易股份行分化
　　上周9家股份行中，3家獲增持。外資微幅增持民生、中信、華夏，分別0.05pct、0.02pct和0.02pct。微幅減持招商、浙商、平安、光大，幅度均小于0.04pct。外資8月末以來，持續(xù)減持平安銀行，上周降幅趨緩。浦發(fā)銀行上周被減持0.05pct，興業(yè)銀行被減持0.08pct。
　　外資增持城農(nóng)商行品種變化
　　上周17家城商行中，8家獲增持，廈門銀行、成都銀行分別獲增0.12pct、0.10pct，幅度較大，西安銀行、齊魯銀行、杭州銀行獲增持幅度分別為0.08pct、0.06pct、0.05pct，長沙銀行獲增0.02pct。部分優(yōu)質(zhì)區(qū)域城商行上周繼續(xù)被小幅減持，寧波、蘇州、江蘇三家銀行上周分別減持0.05pct、0.16pct、0.22pct，蘭州銀行與貴陽銀行分別被減持0.07pct和0.08pct。
　　上周10家農(nóng)商行中，4家獲增持，常熟銀行、渝農(nóng)商行上周被增持比例分別為0.22pct、0.14pct，滬農(nóng)商行、瑞豐銀行分別獲增0.08pct、0.03pct。青農(nóng)、蘇農(nóng)分別被減持0.15pct、0.17pct，江陰銀行被減持持續(xù)較多，上周被減持0.30pct。
　　風(fēng)險提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動超預(yù)期。