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美國(guó)AI芯片出口禁令全面升級(jí)，13家中國(guó)公司被列入所謂“實(shí)體清單”。10月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了針對(duì)芯片的出口禁令新規(guī)，進(jìn)一步升級(jí)對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體的制裁，新規(guī)將在30天后的11月16日生效。與2022年10月7日的規(guī)定相比，最新禁令的主要變化包括參數(shù)修改、額外出口管制、實(shí)體清單擴(kuò)大三個(gè)方面：（1）參數(shù)方面，美國(guó)在2022年禁令的基礎(chǔ)上取消了“互聯(lián)帶寬”這一參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，新增了“性能密度閾值”的限制。（2）額外出口管制方面，美國(guó)擴(kuò)大了受限制的芯片出口國(guó)家和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口國(guó)家的范圍，以及受限的設(shè)備清單范圍，半導(dǎo)體制造設(shè)備的許可證要求擴(kuò)大到美國(guó)維持武器禁運(yùn)的中國(guó)及其余21個(gè)國(guó)家。（3）所謂“實(shí)體清單”方面，增加了包括壁仞科技及其子公司、摩爾線程及其子公司、光線云（杭州）科技有限公司、超燃半導(dǎo)體（南京）有限公司在內(nèi)的13家中國(guó)公司，BIS對(duì)這些公司原則上拒絕批準(zhǔn)出口許可。代工廠為實(shí)體清單中的公司生產(chǎn)芯片將受到美方監(jiān)管，并對(duì)其使用美國(guó)技術(shù)生產(chǎn)的海外產(chǎn)品進(jìn)行限制。我們認(rèn)為，此次AI芯片出口禁令代表美國(guó)對(duì)我國(guó)AI算力封鎖進(jìn)入到了更為嚴(yán)峻的時(shí)期，在這一背景下，未來(lái)國(guó)產(chǎn)算力替代有望全面加速。
　　在最新AI芯片出口禁令背景下，英偉達(dá)高端AI芯片產(chǎn)品對(duì)華出口全面受限。10月18日，英偉達(dá)發(fā)布公告對(duì)于與其相關(guān)的限制政策及影響進(jìn)行了說(shuō)明。美國(guó)政府的新規(guī)修訂了ECCN 3A090和4A090，并對(duì)向中國(guó)以及其他D1、D4、D5類(lèi)國(guó)家和地區(qū)出口規(guī)定了額外的許可證要求。公司受限產(chǎn)品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S及RTX 4090。任何包含一個(gè)或多個(gè)受限芯片的系統(tǒng)也將受限，如DGX和HGX系統(tǒng)。英偉達(dá)表示，許可要求可能會(huì)影響公司及時(shí)完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、支持覆蓋產(chǎn)品的現(xiàn)有客戶(hù)或向受影響地區(qū)以外的客戶(hù)提供覆蓋產(chǎn)品的能力，并可能要求公司將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到一個(gè)或多個(gè)已確定的國(guó)家。如果客戶(hù)需要新的許可要求所涵蓋的產(chǎn)品，公司可以為客戶(hù)尋求許可，但不能保證美國(guó)政府會(huì)授予任何例外或許可，也不能保證美國(guó)政府會(huì)及時(shí)根據(jù)請(qǐng)求采取行動(dòng)。財(cái)務(wù)影響方面，英偉達(dá)稱(chēng)，新規(guī)自公布之日起30天內(nèi)生效。2022年10月，美國(guó)對(duì)出口中國(guó)的AI芯片實(shí)施帶寬速率限制，其中涉及英偉達(dá)A100和H100芯片。此后，英偉達(dá)向中國(guó)企業(yè)提供替代版本A800和H800。根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響。我們認(rèn)為，在美最新AI芯片出口禁令背景下，英偉達(dá)主流的AI芯片基本被全面禁止對(duì)華出口，國(guó)產(chǎn)芯片或成為我國(guó)AI企業(yè)的重要替代。
　　國(guó)產(chǎn)AI芯片底蘊(yùn)深厚，國(guó)產(chǎn)AI芯片公司迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇期。根據(jù)科大訊飛2023年10月19日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，當(dāng)前華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。在即將舉行的科大訊飛1024全球開(kāi)發(fā)者節(jié)上，科大訊飛和華為在人工智能算力底座上將有進(jìn)一步聯(lián)合發(fā)布。此外，寒武紀(jì)目前已經(jīng)發(fā)布的思元370，其最大算力高達(dá)256TOPS（INT8），已經(jīng)達(dá)到了英偉達(dá)A10（250TOPS（INT8））的水平，而寒武紀(jì)在2022年就已經(jīng)在研發(fā)最新的思元590采用MLUarch05全新架構(gòu)，實(shí)測(cè)訓(xùn)練性能較在售產(chǎn)品有了顯著提升，它提供了更大的內(nèi)存容量和更高的內(nèi)存帶寬，其PCIE接口也較上代實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。此外，海光信息的海光DCU深算系列屬于GPGPU的一種，采用“類(lèi)CUDA”通用并行計(jì)算架構(gòu)，能夠較好地適配、適應(yīng)國(guó)際主流商業(yè)計(jì)算軟件和人工智能軟件，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。深算二號(hào)已經(jīng)發(fā)布并實(shí)現(xiàn)商用，深算二號(hào)實(shí)現(xiàn)了在大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用，具有全精度浮點(diǎn)數(shù)據(jù)和各種常見(jiàn)整型數(shù)據(jù)計(jì)算能力，性能相對(duì)于深算一號(hào)實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。深算三號(hào)研發(fā)進(jìn)展順利。我們認(rèn)為，目前國(guó)產(chǎn)AI芯片還未達(dá)到國(guó)際最頂級(jí)的水平，但是已經(jīng)在一定程度上能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)海外競(jìng)品的替代，此次美國(guó)AI芯片出口禁令的出臺(tái)，有望從側(cè)面推動(dòng)我國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片進(jìn)入重要發(fā)展機(jī)遇期。
　　建議關(guān)注：神州數(shù)碼、拓維信息、中國(guó)長(zhǎng)城、軟通動(dòng)力、賽意信息、科大訊飛、海光信息、景嘉微、寒武紀(jì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)AI芯片發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，AI商業(yè)落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。