>> 海通證券-每日?qǐng)?bào)告精選-231024
| 上傳日期： |
2023/10/24 |
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| 格式： |
pdf 共9頁(yè) |
來(lái)源： |
海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳杰 |
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※重點(diǎn)報(bào)告推薦※
【宏觀專題報(bào)告】5%的美債利率：是否偏高了？
策略
立體投資策略周報(bào)-20231023。市場(chǎng)熱度處在歷史低位。大類資產(chǎn)比價(jià)指標(biāo)看股債風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和股息債息比價(jià)。上周（2023.10.16-2023.10.20，下同）風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（全部A股PE倒數(shù)減十年期國(guó)債收益率）處在05年以來(lái)從高到低20%的分位（08年10月來(lái)25%分位），300指數(shù)（除金融）股息率/十年期國(guó)債收益率處在05年以來(lái)從高到低1%的分位（08年10月來(lái)0%分位）。
行業(yè)與主題熱點(diǎn)
新能源板塊：多家車企官宣搭載神行超充電池，新一批免征購(gòu)置稅新能源車型發(fā)布。寧德時(shí)代海外份額穩(wěn)定增長(zhǎng)，多家車企官宣搭載神行超充電池。根據(jù)寧德時(shí)代10月19日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄，2023年1-8月公司海外動(dòng)力電池使用量市占率達(dá)27.7%，同比提升6.9pct，其中，歐洲市場(chǎng)快速突破，1-8月寧德時(shí)代歐洲動(dòng)力電池市占率達(dá)34.9%，同比大幅提升8.1pct，1-8月寧德時(shí)代中美歐以外地區(qū)動(dòng)力電池市占率達(dá)27.2%，同比大幅提升9.8pct，排名第一。此外，公司8月中旬發(fā)布磷酸鐵鋰4C神行超充電池，超快充、長(zhǎng)續(xù)航和高安全性兼得，將在今年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，明年一季度裝車。
汽車：智駕助推新能源車熱銷。問(wèn)界新M7熱銷，9月大定30000臺(tái)。根據(jù)AITO汽車公眾號(hào)，問(wèn)界新M7系列重金投入五個(gè)億全新打造，通過(guò)華為深度賦能，搭載華為鴻蒙智能座艙3.0、HUAWEIADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)、HUAWEIDriveONE增程電驅(qū)平臺(tái)等黑科技，不僅成為“智能座艙天花板”，還是“智能駕駛天花板”，更是“智能安全天花板”。自2023年9月12日正式上市后，問(wèn)界新M7日均大定1500+，截止9月30日，累計(jì)大定30000臺(tái)。
新能源板塊：2023年全國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)批復(fù)10.1GW，2024年海風(fēng)裝機(jī)可期。海風(fēng)項(xiàng)目核準(zhǔn)加速，提振明年海風(fēng)建設(shè)需求。截止2023年9月25日，據(jù)各省市發(fā)改委公告不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)共12個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)用海審批公示，總裝機(jī)容量4733.5MW。2023年全國(guó)共21個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)核準(zhǔn)批復(fù)，總裝機(jī)容量10095.5MW。截止2023年9月24日，全國(guó)共有12115.5MW的海上風(fēng)電項(xiàng)目正在進(jìn)行海域使用論證報(bào)告書(shū)公示。我們認(rèn)為，2023年海風(fēng)項(xiàng)目集中進(jìn)行用海審批，批量項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，為2024年海風(fēng)需求釋放做鋪墊，2024年海風(fēng)裝機(jī)可期。
房地產(chǎn)：第42周新房成交同比增速回落、供銷比回落。上周房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)：上周房地產(chǎn)指數(shù)（882011.WI）2334.2點(diǎn)，環(huán)比前一周-4.29%，滬深300指數(shù)（000300.SH）3510.6點(diǎn)，環(huán)比前一周-4.17%，房地產(chǎn)指數(shù)和滬深300指數(shù)年內(nèi)截止上周漲跌幅分別為-20.98%和-9.70%。上周重點(diǎn)跟蹤公司中，A股金科股份漲跌幅5.81%，其次中南建設(shè)漲跌幅1.37%，物業(yè)股方面旭輝永生服務(wù)漲跌幅為13.64%，中海物業(yè)漲跌幅0.44%，港股合景泰富集團(tuán)漲跌幅周內(nèi)表現(xiàn)為2.74%，其次是世茂集團(tuán)1.67%（旭輝控股集團(tuán)停牌）
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