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周行情回顧。上周滬深300指數(shù)下跌4.17%，交通運(yùn)輸（申萬(wàn)）指數(shù)下跌3.40%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第12。二級(jí)板塊中，航空機(jī)場(chǎng)周漲跌幅為-4.83%，航運(yùn)港口周漲跌幅為-1.42%，物流周漲跌幅為-4.56%，鐵路公路周漲跌幅為-2.61%。
　　《2023年第42周（10月16日至10月22日）民航運(yùn)行簡(jiǎn)報(bào)》：全國(guó)民航執(zhí)行客運(yùn)航班量近9.5萬(wàn)架次，日均航班量13648架次，環(huán)比上周上升0.5%，同比2022年上升255%，同比2019年下降6.3%，航班執(zhí)飛率為78.0%，其中國(guó)內(nèi)航班量85684，恢復(fù)至2019年的102.5%；國(guó)際航線航班量7767架次，環(huán)比上周下降2.1%，同比2022年上升829.1%，同比2019年下降48.8%；全國(guó)民航總體機(jī)隊(duì)平均利用率為7.2小時(shí)/日，其中寬體機(jī)利用率為7.3小時(shí)/日，窄體機(jī)利用率為7.3小時(shí)/日，支線客機(jī)利用率4.1小時(shí)/日。南方航空利用率居于三大航首位，達(dá)7.8小時(shí)/日。
　　23年冬春航季將啟動(dòng)。近日，民航預(yù)先飛行管理系統(tǒng)發(fā)布2023年冬春航季航班計(jì)劃，周度計(jì)劃航班量111073班次，日均15868班次，同比2019年冬春增長(zhǎng)23.5%，同比2022年冬春下降0.8%（日均下降134班次）；三大航周頻4.4萬(wàn)班次，占國(guó)內(nèi)總量的39.8%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，周頻同比2022年增幅分別為：南航-2.5%、東航-2.3%、國(guó)航7.4%。
　　1-9月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)16.4%。1-9月，中國(guó)郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1151.1億件，同比增長(zhǎng)13.6%。其中，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成931.2億件，同比增長(zhǎng)16.4%。9月份，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成141.5億件，同比增長(zhǎng)17.4%。其中，快遞業(yè)務(wù)量完成116.6億件，同比增長(zhǎng)20.0%。
　　各大快遞公司發(fā)布9月快遞經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示業(yè)務(wù)完成量穩(wěn)步增長(zhǎng)。四家快遞企業(yè)龍頭中，申通、順豐（速運(yùn)物流業(yè)務(wù)）9月業(yè)務(wù)量分別為16.38億件、10.13億件，增速分別達(dá)到33.66%、20.45%，營(yíng)收方面分別為34億元、174億元，同比增長(zhǎng)15.56%、15.44%，兩項(xiàng)指標(biāo)皆高于行業(yè)水平。根據(jù)國(guó)家郵政管理局公布的今年三季度單季快遞增量48.4億件計(jì)算，今年前三季快遞業(yè)務(wù)總量約931.5億件，圓通、韻達(dá)、申通的市占率約為16.1%、14.2%，13.2%。
　　投資建議：23年冬春航季時(shí)刻表即將執(zhí)行，航空公司時(shí)刻量國(guó)內(nèi)航線已恢復(fù)超過(guò)19年同期，預(yù)計(jì)隨著供給側(cè)的增長(zhǎng)，航空公司將迎來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù)。推薦標(biāo)的：春秋航空、吉祥航空、南方航空、中國(guó)國(guó)航、東方航空。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外出入境政策變化、匯率大幅波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期等。