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航運(yùn)方面，干散貨運(yùn)價(jià)維持上漲，集運(yùn)市場持續(xù)承壓，中遠(yuǎn)海運(yùn)聯(lián)合菜鳥國際推出東南亞跨境電商航運(yùn)專線。航空方面，前往歐洲、悉尼的航線增加，順豐全貨機(jī)規(guī)模擴(kuò)大?？爝f方面，上市公司9月業(yè)績持續(xù)修復(fù)。
　　核心觀點(diǎn)：
　?、俨锁B國際攜手中遠(yuǎn)海運(yùn)，打造東南亞跨境電商航運(yùn)專線。10月19日，菜鳥國際與華南中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)宣布共同開通東南亞八日達(dá)電商海運(yùn)快線。雙方整合各自優(yōu)勢資源，攜手打造由蛇口、南沙港至馬來西亞巴生、新加坡港的整柜和散拼端到端全鏈路服務(wù)。每年四季度，雙11、圣誕節(jié)等時(shí)間點(diǎn)，我國跨境電商向東南亞銷售商品的物流需求陡增，繼航空專線成為一主流模式后，中遠(yuǎn)海運(yùn)聯(lián)合菜鳥國際推出跨境電商航運(yùn)專線，打造兼具履約時(shí)效以及價(jià)格性價(jià)比的產(chǎn)品。未來，中遠(yuǎn)海運(yùn)快速穩(wěn)定的班期加上菜鳥數(shù)字物流科技，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合其服務(wù)具備較強(qiáng)的市場競爭力。
　?、诙嗉液剿驹黾託W洲、悉尼航線，布局國際客運(yùn)航線，順豐航空全貨機(jī)規(guī)模擴(kuò)大。近日，多家中國大陸航空公司宣布開設(shè)從重慶和溫州到巴黎、馬德里和悉尼的新航線。10月17日，順豐航空第85架全貨機(jī)正式入列，為2023年投運(yùn)的第8架全貨機(jī)。我們認(rèn)為，國際航空市場正在逐漸恢復(fù)，上市航司隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和出行修復(fù)國際航線收入逐步增長。順豐航空全貨機(jī)規(guī)模增加，將有效帶動公司在航空貨運(yùn)市場的增長。
　?、劭爝f行業(yè)上市企業(yè)9月業(yè)績持續(xù)修復(fù)，京東物流積極布局港澳市場。9月，順豐、圓通、韻達(dá)、申通均實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)量同比增長，業(yè)績呈修復(fù)態(tài)勢，除順豐外，其余三家單票價(jià)格繼續(xù)下降?？爝f巨頭積極布局港澳市場，京東物流、順豐、菜鳥開拓和升級港澳市場快遞服務(wù)。我們認(rèn)為，從目前快遞出海布局來看，香港是快遞巨頭競爭的重要一環(huán)，一方面能夠鼓勵企業(yè)在香港嘗試和優(yōu)化跨境物流、跨境配送等快遞服務(wù)，另一方面有助于快遞企業(yè)熟悉海外快遞市場、立足自身優(yōu)勢開拓海外市場。
　　行業(yè)高頻動態(tài)數(shù)據(jù)跟蹤：
　　航空物流：①10月中旬至10月下旬節(jié)后全航線價(jià)格平穩(wěn)，但預(yù)期十月中旬后逐步上漲。②航運(yùn)港口：集運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，原油TCE運(yùn)價(jià)環(huán)比下降。③快遞物流：順豐快遞單價(jià)上升，申通快遞單價(jià)上升。④即時(shí)物流：順豐同城正式推出一體化醫(yī)藥配送綜合物流解決方案。⑤航空出行：10月第三周國際日均執(zhí)飛航班環(huán)比下降4.19%，同比增加1198.23%。⑥公路鐵路：上周查干哈達(dá)堆煤場-甘其毛都口岸煉焦煤短盤運(yùn)費(fèi)日均值234.00元/噸，通車數(shù)環(huán)比上升明顯，10月14日通車數(shù)866車。⑦交通新業(yè)態(tài)：滴滴9月份市占率78.95%，環(huán)比減小1.77%。
　　投資建議：
　　關(guān)注“一帶一路”工程物流和汽車船運(yùn)輸市場的投資機(jī)會。重點(diǎn)推薦中遠(yuǎn)海特（ 600428.SH）、長久物流（ 603569.SH），建議關(guān)注青島港（601298.SH）、唐山港（601000.SH）等。
　　關(guān)注低估值、高股息的公路鐵路板塊投資機(jī)會。建議關(guān)注皖通高速（600012.SH）、寧滬高速（600377.SH）、招商公路（001965.SZ）等。
　　關(guān)注油運(yùn)市場景氣帶來的投資機(jī)會。重點(diǎn)推薦招商輪船（ 601872.SH ），建議關(guān)注中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、招商南油（601975.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　航運(yùn)價(jià)格大幅波動，航空需求不及預(yù)期，快遞價(jià)格競爭加劇，交通運(yùn)輸政策變化等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。