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核心觀點(diǎn)：
　　公司公布FY2023業(yè)績(jī)（2022年9月-2023年8月）。（1）收入：FY2023公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收276.65百億日元，同比增加20.23%；FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62.31百億日元，同比增加16.24%。UNIQLO海外FY2023實(shí)現(xiàn)收入143.71百億日元（YOY+28.5%），其中大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)收入62.02百億日元（YOY+15.2%）。（2）歸母凈利潤(rùn)：FY2023實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)29.62百億日元，同比增加8.38%；FY2023Q4實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.77百億日元，同比增加62.56%。（3）毛利率：FY2023為51.92%，同比減少0.53pct；FY2023Q4為53.09%，同比增加1.06pct。（4）銷售及管理費(fèi)用率：FY2023為31.36%，同比增加0.08pct；FY2023Q4為36.36%，同比減少0.74pct。（5）凈利率：FY2023為10.71%，同比減少1.17pct；FY2023Q4為9.26%，同比增加2.64pct。
　　分品牌看。（1）UNIQLO：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.02百億日元，同比增加16.43%，占公司總營(yíng)收83.50%。（2）GU：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.72百億日元，同比增加21.08%，占公司總營(yíng)收10.79%。（3）GlobalBrands：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.52百億日元，同比增加6.34%，占公司總營(yíng)收5.65%。（4）其他：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.04百億日元，同比減少42.86%，占公司總營(yíng)收0.06%。
　　分地區(qū)看（UNIQLO品牌）。（1）日本：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.07百億日元，同比增長(zhǎng)6.73%，占公司總營(yíng)收29.00%。（2）中國(guó)：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.39百億日元，同比增長(zhǎng)12.60%，占公司總營(yíng)收23.09%。（3）亞洲其他地區(qū)及大洋洲：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.69百億日元，同比增加21.20%，占公司總營(yíng)收17.16%。（4）北美及歐洲：FY2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.87百億日元，同比增加44.23%，占公司總營(yíng)收14.26%。
　　資產(chǎn)負(fù)債表。（1）現(xiàn)金及等價(jià)物（剔除短期投資）：FY2023Q4期末為90.33百億日元，同比減少33.50%，環(huán)比FY23Q3減少2.09%。（2）應(yīng)收賬款：FY2023Q4期末為6.68百億日元，同比增加42.13%，環(huán)比FY23Q3減少34.38%。（3）存貨：FY2023Q4期末為44.93百億日元，同比減少7.53%，環(huán)比FY23Q3增加15.98%
　　運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q4為7.57天，同比增加0.43天。（2）應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q4為90.13天，同比增加16.24天。（3）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2023Q4為128.3天，同比減少18.6天。
　　業(yè)績(jī)展望：（1）公司預(yù)計(jì)2024財(cái)年?duì)I收將達(dá)305百億日元，同比增長(zhǎng)10.2%；歸母凈利潤(rùn)將達(dá)31百億日元，同比增長(zhǎng)4.6%。（2）在門店總數(shù)方面，預(yù)計(jì)日本優(yōu)衣庫事業(yè)分部的門店數(shù)將達(dá)800間、海外優(yōu)衣庫事業(yè)分部的門店數(shù)將達(dá)到1744間、GU（極優(yōu)）事業(yè)分部的門店數(shù)將達(dá)到480間、全球品牌事業(yè)分部的門店數(shù)將達(dá)到636間，總計(jì)集團(tuán)旗下各品牌門店總數(shù)將達(dá)到3660間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情不確定性風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)者需求響應(yīng)較慢風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。