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業(yè)績(jī)總結(jié)：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.4億元（+22.9%），歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3億元（+196.4%），扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.4億元（+282.7%）。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.3億元（+78.2%），歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.6億元（+1833.3%），扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元（+5753.1%）。
　　藥品銷售穩(wěn)中有升，貝福替尼等新產(chǎn)品上市貢獻(xiàn)收入增量。貝美納一線治療適應(yīng)癥于2023年初被納入《國(guó)家醫(yī)保目錄》，一線二線共同助力產(chǎn)品快速放量。2023年5月，三代EGFR-TKI賽美納二線治療適應(yīng)癥獲批上市；一線治療適應(yīng)癥于2023年10月12日獲批，貢獻(xiàn)收入增量。2023年6月，伏美納獲批上市，用于與依維莫司聯(lián)合用于治療既往接受過(guò)酪氨酸激酶抑制劑治療失敗的晚期腎細(xì)胞癌患者。
　　 EGFR/C-MET雙抗MCLA-129聯(lián)用貝福替尼獲批臨床，有潛力成為EGFR陽(yáng)性NSCLC一線標(biāo)準(zhǔn)治療。強(qiáng)生EGFR/C-MET雙抗聯(lián)用三代EGFR-TKI一線治療EGFR陽(yáng)性NSCLC三期臨床于2023ESMO發(fā)布，試驗(yàn)組和奧希替尼對(duì)照組mPFS為23.7m vs 16.6m（HR=0.7），有潛力替代EGFR-TKI單藥成為標(biāo)準(zhǔn)治療。公司MCLA-129聯(lián)用貝福替尼方案已獲批IND，進(jìn)度僅次于強(qiáng)生。
　　在研管線穩(wěn)步推進(jìn)，貝福替尼一線治療適應(yīng)癥獲批上市。2023年前三季度研發(fā)投入7.3億元（+4.6%）。目前公司在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目40余項(xiàng)，19項(xiàng)處于臨床階段產(chǎn)品快速推進(jìn)，貝福替尼一線治療適應(yīng)癥獲批上市，EYP-1901玻璃體內(nèi)植入劑藥品IND獲批，CFT8919片藥品IND獲受理。BPI-16350（CDK4/6）Ⅲ期臨床、以及術(shù)后輔助適應(yīng)癥、貝福替尼術(shù)后輔助適應(yīng)癥等5個(gè)新藥/新適應(yīng)癥處于臨床III期階段。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為3億元、4.1億元、5.5億元，對(duì)應(yīng)PE分別為76、56、42倍。公司核心產(chǎn)品?？颂婺岜３址€(wěn)健，新產(chǎn)品恩沙替尼貢獻(xiàn)增量，在研管線順利推進(jìn)，貝福替尼等新藥上市貢獻(xiàn)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽俊＞S持“持有”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展低于預(yù)期、已上市產(chǎn)品銷售低于預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。